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Nous nous engageons avec vos clients en améliorant la transparence. Sur la base d'un processus d'investissement primé, nos informations propriétaires aident les utilisateurs et les conseillers finaux à apprendre ce qui compte le plus sur leur richesse. Nous visons à apporter la simplicité, l'efficacité et la transparence à l'industrie de la richesse. Traditionnellement, l'analyse de la richesse est un processus complexe qui n'aide pas la productivité des conseillers. De plus, expliquer la richesse est souvent intense par le jargon, ce qui n'aide pas les parties prenantes à comprendre ce qu'ils possèdent. Notre plateforme de richesse modulaire est conçue pour soutenir les entreprises de patrimoine, les plateformes en ligne, les bureaux familiaux, les gestionnaires d'actifs ou de fonds avec des analyses de temps, des visualisations conviviales et des informations de portefeuille personnalisées.