Wio Capital
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Wio Capital est une plateforme numérique de gestion de patrimoine conçue pour les conseillers financiers indépendants, les gestionnaires de patrimoine et les family offices. Il rassemble le conseil en investissement, la gestion de portefeuille, l'exécution d'ordres, le reporting et la gestion de la relation client dans un espace de travail centralisé, aidant les professionnels à gérer les actifs des clients auprès de plusieurs dépositaires et entités financières.
La plateforme prend en charge l'investissement en architecture ouverte dans les fonds, actions, ETF, titres à revenu fixe, capital-investissement et autres actifs du marché privé. Les fonctionnalités clés comprennent les évaluations d'adéquation et de pertinence, les contrôles de conformité réglementaire, les propositions d'investissement personnalisées, la gestion discrétionnaire de portefeuille, le rééquilibrage automatique, l'exécution d'ordres multi-entités et le reporting de portefeuille consolidé. Les conseillers peuvent également surveiller les performances des investissements, les coûts, les distributions, les évaluations et les objectifs des clients en un seul endroit.
Wio Capital comprend des outils basés sur l'IA pour l'analyse de portefeuille, la recherche de produits, la planification financière, les informations intelligentes et l'automatisation des flux de travail. Son Alternative Hub est conçu pour aider à gérer le capital-investissement, l'immobilier et d'autres programmes d'investissement alternatifs, y compris les appels de capitaux, les engagements, les flux de trésorerie, la documentation et les rendements. La plateforme fournit également des portails clients, des intégrations avec des dépositaires et des systèmes financiers, ainsi que des API pour prendre en charge l'efficacité opérationnelle, la gestion des investissements et des services de conseil en patrimoine évolutifs.
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