Wealthbox

Wealthbox est un CRM complet conçu spécifiquement pour les fournisseurs de services financiers, offrant une approche rationalisée pour gérer les relations et les flux de travail des clients. Il fournit des pages d'enregistrement de contact détaillées qui affichent tous les appels, e-mails, fichiers et transactions, ce qui facilite la navigation dans les profils clients. La plate-forme s'intègre à divers logiciels de planification financière et de gestion du portefeuille, garantissant un flux de données transparente et des mises à jour en temps réel sur l'activité du client.

Les fonctionnalités clés de Wealthbox incluent des outils de gestion de contact efficaces tels que les champs personnalisés, les balises de contact, les groupes et les filtres. Il offre également de solides capacités de suivi des tâches et des événements pour gérer le cycle de vie complet du client. De plus, Wealthbox prend en charge le suivi des activités des médias sociaux et les fonctionnalités de clic-to-appel, qui sont utiles pour établir des relations clients plus solides. L'interface conviviale de la plateforme rend accessible aux conseillers financiers pour gérer efficacement leurs flux de travail quotidiens et améliorer les interactions client.

Les capacités d'intégration de Wealthbox lui permettent de fonctionner correctement avec d'autres outils essentiels, fournissant un environnement cohérent aux professionnels de la finance afin de gérer les informations approfondies des clients et de rester à jour sur des événements importants. Dans l'ensemble, Wealthbox est conçu pour simplifier le flux de travail des fournisseurs de services financiers en offrant un ensemble robuste de fonctionnalités qui prennent en charge la gestion personnalisée des clients et les opérations commerciales efficaces.