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BeyondIRR est conçu pour les conseillers financiers indépendants, les distributeurs de fonds communs de placement, les chargés de clientèle ainsi que les sociétés de gestion de patrimoine et de valeurs mobilières qui doivent examiner les investissements de leurs clients et leur proposer des conseils personnalisés. La plateforme aide les professionnels à consulter et à regrouper les portefeuilles de fonds communs de placement de leurs clients, à analyser leurs avoirs et à créer des rapports de portefeuille et des propositions d’investissement, notamment des propositions de placements périodiques (SIP) fondées sur des objectifs et des présentations de portefeuilles modèles. La plateforme fournit également des informations sur les marchés et les produits d’investissement pour les rendez-vous avec les clients, ainsi que des outils d’orientation de portefeuille et de relation client. Les sociétés de gestion de patrimoine peuvent utiliser des versions à leur marque, et BeyondIRR donne aussi accès à certaines possibilités d’investissement, comme des actions non cotées et des participations dans des start-up. La plateforme s’adresse aux professionnels et aux sociétés du secteur financier, et non aux investisseurs particuliers en quête d’une application en libre-service.
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