RightCapital

RightCapital est un outil complet de planification financière conçu pour aider les conseillers et les clients à gérer efficacement les situations financières complexes. Il propose des fonctionnalités de planification avancées, des visualisations intuitives et des possibilités d'engagement des clients, tous visant à rationaliser les processus de planification financière et à améliorer les interactions client-conseiller.

Les caractéristiques clés de RightCapital incluent ** Aggrégation de compte ** et ** Outils de budgétisation **, qui permettent aux clients de relier leurs comptes pour les mises à jour automatisées et de suivre les dépenses via des achats auto-catégoriques. La plate-forme intègre également ** Business Intelligence ** via RightIntel, offrant aux conseillers un aperçu détaillé de la situation financière de leurs clients, y compris la couverture d'assurance et les valeurs de compte. De plus, RightCapital propose un ** outil d'évaluation des risques ** qui simplifie la compréhension et l'analyse des profils de risque, et un module ** Analyseur fiscal ** pour évaluer les impacts fiscaux et optimiser les stratégies.

RightCapital prend en charge divers niveaux d'abonnement, chacun adapté à différents besoins commerciaux. L'abonnement ** Premium ** ajoute des outils avancés comme l'évaluation des risques et l'analyse fiscale, tandis que le niveau ** Platinum ** comprend des fonctionnalités de collaboration d'équipe et des contrôles au niveau des entreprises, idéal pour les grandes sociétés de conseil. Les modules complémentaires facultatifs, tels que ** RightPay ** pour la gestion des paiements et ** Rightflows ** pour l'optimisation du flux de travail, améliorent encore les capacités de la plate-forme. Dans l'ensemble, RightCapital est conçu pour fournir une solution de planification financière robuste et flexible qui aide les conseillers à élaborer des stratégies financières personnalisées et efficaces à leurs clients.