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Betterment est une application complète de gestion financière qui combine des services de conseil automatisé et des fonctionnalités bancaires. Il permet aux utilisateurs de fixer des objectifs financiers et d'investir automatiquement dans des portefeuilles diversifiés en fonction de ces objectifs. L'application prend en charge différents types de comptes, notamment les comptes imposables, IRA, SEP IRA et les fiducies, ce qui la rend adaptée à la fois à l'épargne-retraite et aux stratégies d'investissement générales.

L'une des principales caractéristiques de Betterment est sa capacité à fournir des conseils financiers personnalisés. Les utilisateurs peuvent accéder à des conseils d'experts via différents plans, avec des options de conseils plus approfondis disponibles pour les soldes plus importants. De plus, Betterment propose des stratégies fiscalement efficaces, telles que la récolte des pertes fiscales, pour aider à minimiser les obligations fiscales sur les investissements.

L'application comprend également une gamme de services bancaires, notamment un compte courant et un compte de réserve de trésorerie à haut rendement. Ces comptes peuvent être liés pour faciliter l’épargne automatique et la protection contre les découverts grâce à une fonction de balayage bidirectionnel. De plus, Betterment prend en charge les options d'investissement socialement responsables et permet aux utilisateurs de suivre leurs investissements et leur santé financière globale grâce à son interface conviviale.

Pour ceux qui s'intéressent aux investissements alternatifs, Betterment propose des options d'investissement crypto avec des portefeuilles organisés axés sur différents thèmes tels que la finance décentralisée et la durabilité. Dans l'ensemble, l'application est conçue pour simplifier la gestion financière en fournissant une plate-forme rationalisée pour investir, épargner et planifier.

Gérer un 401(k) est un défi. C'est pourquoi Betterment at Work permet aux employeurs de proposer facilement un 401(k) de haute qualité. Qu'il s'agisse d'un soutien administratif continu et de la gestion des investissements, d'une conception de régime sur mesure et d'intégrations rationalisées de la paie, nous faisons le gros du travail pour que vous n'ayez pas à le faire. Donnez à vos employés l'accès à une solution d'investissement et d'épargne-retraite puissante et facile à utiliser grâce aux portefeuilles personnalisables de Betterment at Work, à des conseils financiers personnalisés, à la possibilité de se connecter à des comptes externes et à divers outils complémentaires de création de patrimoine, d'épargne et d'investissement - tous accessibles. via notre application mobile. Avec Betterment at Work, votre 401(k) peut également être amélioré avec de nouvelles fonctionnalités telles que l'offre d'une correspondance 401(k) sur les remboursements de prêts étudiants ainsi que des avantages financiers supplémentaires comme notre gestion des prêts étudiants, 529 épargne-études et un coaching financier 1:1. avantages*. Avec cette combinaison moderne d'avantages 401(k) et de bien-être financier, ainsi qu'une formation et des outils accessibles, Betterment at Work peut vous aider à attirer et à fidéliser des employés heureux tout en leur offrant les avantages dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs financiers. *La gestion des prêts étudiants par Betterment at Work (« SLM ») est assurée en partenariat avec Spinwheel. 529 comptes et leurs plans sont détenus et gérés par des administrateurs et des gestionnaires de programmes en dehors de Betterment. Les services SLM, 529 et Financial Coaching ne sont disponibles que dans le cadre d'une offre groupée avec un Betterment 401(k) dans le plan Pro ou Flagship ; des frais supplémentaires s'appliquent pour l'utilisation dans le plan Pro, services non disponibles dans le plan Essential.

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