Koyfin
koyfin.com
Koyfin est une plate-forme d'analyse financière moderne et rentable utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Il fournit des outils pour créer des portefeuilles de modèles, analyser les portefeuilles de clients, créer des propositions de clients et des actions de recherche, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin fournit des données financières approfondies, des options de personnalisation et des workflows efficaces. Caractéristiques clés: ▪️ Suivi du portefeuille et analyse du portefeuille: Surveillez et analysez les portefeuilles de modèles et les portefeuilles clients avec des métriques et visualisations avancées. ▪️ Propositions et rapports des clients: Créez des propositions et rapports de clients élégants et digestibles qui sont faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. ▪️ Outils de recherche complets: stocks de recherche, ETF et fonds communs de placement. Accéder aux données macroéconomiques étendues. ▪️ Créez des substitutions pour les titres de portefeuille existants: identifier et surveiller les exploitations de substitution à préparer pour les changements de modèle. ▪️ Interface intuitive: simplifie l'analyse des données complexes avec des outils de visualisation. ▪️ Collaboration: partagez et collaborez facilement sur les listes de surveillance et les portefeuilles avec votre équipe. ▪️ Abordabilité: offre une solution rentable avec une tarification transparente. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch est un moyen moderne et rafraîchissant de gérer l'argent et de suivre les dépenses. Notre tracker financier est un outil tout-en-un pour vous aider à atteindre facilement le plus haut niveau de contrôle financier et de clarté. Gérez l'argent et suivre les dépenses avec un tableau de bord personnalisé, modifié pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour vous. Suivez les dépenses, les revenus et les économies globales simplement et facilement. Tous les actifs et dette peuvent être trouvés dans une liste unifiée avec synchronisation de compte. Peu importe le nombre d'institutions financières avec lesquelles vous avez des comptes, Monarch suit votre valeur nette totale dans une vue simplifiée. Économiser de l'argent n'a pas besoin d'être compliqué. La recherche a montré que lorsque nous pouvons voir comment nos comportements à court terme ont un impact sur nos objectifs à long terme, nous sommes plus susceptibles de prendre de meilleures décisions. Suivez les objectifs de financement personnel et voyez comment votre revenu mensuel, vos comportements de dépenses et d'épargne se convertissent au fil du temps pour avoir un impact sur votre avenir financier. Améliorez votre vie financière avec un outil financier tout-en-un simple et simple.
Carta
carta.com
Évaluations pratiquées par l'audit, évaluations rapides de professionnels qui ont livré plus de 409As que quiconque dans l'industrie. Carta est le principal fournisseur indépendant 409A pour les sociétés en scène privées de toutes tailles. Avec plus de 60 000 évaluations professionnelles, Carta détient le plus grand ensemble de données pour évaluer avec précision la juste valeur marchande des entreprises de la pré-série à un stade avancé. L'équipe d'évaluation de CARTA est composée d'experts en matière et à l'industrie qui peuvent gérer des évaluations complexes avec des besoins réglementaires et de conformité accrus.
DailyPay
dailypay.com
Un paiement à la demande auquel vous pouvez faire confiance. Présentation de Friday by DailyPay™ Friday, une carte prépayée Visa® et une application, est notre dernière offre et donne aux employés un accès instantané et sans frais à leur salaire gagné. Rejoignez les entreprises leaders du secteur qui font confiance à DailyPay pour aider leurs employés à prendre le contrôle de leurs finances.
Instant Financial
instant.co
Pionnier des solutions flexibles de rémunération des employés, Instant Financial propose des solutions de bien-être financier aux entreprises, permettant aux employés de prendre le contrôle de leurs finances et d'être payés comme ils le souhaitent, quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Qu'il s'agisse de l'accès aux salaires gagnés, des conseils numériques aux employés ou des cartes de paiement électroniques, Instant est un fournisseur unique de rémunération des employés, aidant les organisations à améliorer leurs offres d'avantages sociaux. Les employeurs qui offrent des options de rémunération flexibles et gratuites à leurs employés distinguent leur entreprise de la concurrence, attirent les meilleurs talents et bâtissent une équipe engagée et enthousiaste – et bénéficient d'avantages qui améliorent leurs résultats : • 30 % de candidats en plus. • 25 % de moins. absentéisme • 20 % de chiffre d'affaires en moins. Apprenez-en plus sur instant.co.
RightCapital
rightcapital.com
Fondée en 2015, RightCapital est le logiciel de planification financière qui connaît la croissance la plus rapide avec la plus grande satisfaction des utilisateurs parmi les conseillers. Nos caractéristiques modernes et intuitives font du processus de planification financière un jeu d'enfant. Des scénarios de retraite interactifs et des distributions fiscales à l'évaluation de l'assurance, à la gestion des prêts étudiants et à la planification successorale, nous simplifions la complexité de la planification financière afin que tout le monde puisse comprendre comment planifier son avenir.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. est un fournisseur abordable et complet de services 401(k) et 403(b) qui cherche à permettre aux petites et moyennes entreprises d'aider facilement leurs employés à investir pour leur retraite. Fondée en 2015 et basée à San Francisco, Human Interest aide les employés de tous les secteurs d'activité à accéder aux prestations de retraite et à accéder à l'indépendance financière. Notre solution vise à permettre aux entreprises de proposer des 401(k) de haute qualité dans le cadre d'un ensemble d'avantages sociaux compétitifs sans imposer une énorme charge administrative aux RH. Les employeurs peuvent créer et administrer un plan 401(k) entièrement en ligne et permettre aux employés de gérer plus facilement leurs prestations de retraite. * Disponible pour les participants éligibles gagnant 60 000 $ ou moins et contribuant au moins 8 % sur chaque chèque de paie à un plan éligible sur une période de 12 mois. Soumettez le formulaire pour réclamer la récompense. La récompense minimale est de 100 $ et la récompense maximale est de 250 $. Voir les exigences supplémentaires (humaninterest.com/legal/cashback-terms) et les détails du programme (humaninterest.com/solutions/kickstart). Ce programme est administré et offert par le gardien des dossiers, Human Interest Inc.
Branch app
branchapp.com
Branch aide les entreprises à accélérer leurs paiements pour responsabiliser les travailleurs américains. Les entreprises se tournent vers Branch pour bénéficier d'un moyen plus rentable et plus rapide de payer leurs employés et de réduire les coûts des chèques papier et des cartes de paiement. Les travailleurs et les entrepreneurs indépendants qui s'inscrivent auprès de Branch peuvent recevoir un compte bancaire sans frais, un accès instantané gratuit aux salaires gagnés et des outils de budgétisation automatique pour les aider à gérer leur flux de trésorerie entre les chèques de paie. Branch s'associe à certaines des principales technologies de paie et de main-d'œuvre du pays pour soutenir les employeurs des secteurs de la vente au détail, de la restauration, de la logistique, de la fabrication et de la santé.
Earnin
earnin.com
Recrutez, fidélisez et améliorez la productivité des employés avec l'avantage Earnin. Earnin est une plateforme de bien-être financier spécialement conçue pour aider les employés à éviter les dettes, à payer leurs factures, à épargner pour l'avenir et à réduire le stress financier en leur permettant d'accéder à leur salaire pendant qu'ils travaillent. Notre produit principal Cashout soutient les employés de plus de 50 000 entreprises aux États-Unis et nous avons donné accès à plus de 10 milliards de dollars de revenus. Notre mission est d’aider les employés à vivre une meilleure vie financière. La technologie Earnin est unique en tant que seul fournisseur avec zéro intégration nécessaire. Cela signifie un déploiement facile en quelques jours. Nous aidons probablement déjà certains de vos employés – contactez-nous pour savoir comment. Fonctionnalités supplémentaires : - Bouclier de solde : les employés reçoivent une notification si leur solde bancaire tombe en dessous d'un certain montant pour les aider à éviter des frais de découvert. - Budgétisation : nous inscrivons automatiquement les dépenses récurrentes pour aider les employés à voir quelles factures sont à venir et à budgétiser celles-ci - Pourboire : il s'agit d'un produit d'épargne unique où les employés peuvent facilement créer des pots d'épargne personnalisés pour épargner pour un fonds d'urgence, des vacances, des études, etc. .
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar est un programme de bien-être financier des employés de Dave Ramsey. Les employés apprennent à établir un budget, à se désendetter, à épargner pour l'avenir et à prendre leur retraite en toute confiance.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Faites développer votre AUM, rationalisez l'engagement des clients et protégez votre entreprise L'azote crée un langage commun entre les conseillers et les clients, vous permettant de passer plus de temps à créer votre entreprise et moins de temps à le gérer.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth est une application financière complète qui peut aider les utilisateurs à se renseigner sur des sujets financiers importants, depuis la naissance d'un bébé jusqu'à la planification de la retraite. MoneyWellth dispose d'une vaste bibliothèque de vidéos, d'articles, de calculatrices et bien plus encore pour aider les utilisateurs à découvrir les sujets financiers qui les intéressent le plus. L'application dispose d'outils puissants pour aider les utilisateurs à suivre leurs dépenses, à créer des budgets et un certain nombre d'autres outils utiles pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous ne faisons pas de publicité ni ne promouvons de produits auprès de nos utilisateurs, nous proposons uniquement des recommandations impartiales sur ce qui est dans leur meilleur intérêt.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics est une plate-forme de données automatisée qui permet la transparence financière entre les startups et les investisseurs, ce qui permet aux fondateurs de prendre de meilleures décisions dans la mise à l'échelle de leurs entreprises.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark vous donne un accès en temps réel aux marchés mondiaux, notamment des devises, des actions à revenu fixe, des actions, des produits de base et des dérivés financiers. Le terminal Tresmark est un outil crucial qui vous donne un meilleur aperçu des marchés financiers, des taux mis à jour en direct pour de meilleurs prix sur les métiers et des nouvelles instantanées qui vous maintiennent en avance sur les autres leaders de l'industrie. Tresmark offre également aux utilisateurs des options de tableau de bord multiples et personnalisées et des outils conviviaux tels que l'analyse technique, les calculatrices, les données de la banque centrale, les alertes et les calendriers d'événements.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves est un service mobile conçu pour aider les gens à mesurer le stress financier, puis à le réduire afin de prendre le contrôle de leur vie financière. Le service est vendu aux employeurs qui le proposent ensuite à leurs employés sous forme d'avantages sociaux gratuits. Nous ne vendons rien. Il n'y a pas de publicité. Et il n’y a pas d’astuces cachées. Notre seul objectif est d'aider les gens à utiliser leur argent plus intelligemment en leur fournissant des informations primées, des outils faciles à utiliser, un système de récompense basé sur des points et un système unique de cartographie de contenu qui résout les problèmes financiers rapidement et facilement. Et pour les employeurs, des employés moins stressés financièrement se traduisent par une main-d’œuvre plus heureuse, en meilleure santé et plus productive.
Brightside
gobrightside.com
Brightside aide les gens à faire les bons mouvements d'argent - de l'accès à des liquidités d'urgence à la consolidation des dettes de carte de crédit et à la gestion des prêts étudiants.
Altruist
altruist.com
Altruist a pour mission de rendre de grands conseils financiers indépendants plus efficaces, abordables et accessibles. La plate-forme de conseil financière tout-en-un de la société offre aux conseillers fiduciaires des outils de pointe conçus pour réduire considérablement les coûts pour exploiter leur entreprise. Les conseillers peuvent ouvrir et financer des comptes, investir, gérer, signaler et facturer, le tout en un seul endroit. Brokerage entièrement numérique (Altruist Financial LLC, membre FINRA / SIPC), Altruist autorise les conseillers à faire de leur mieux et à assurer que les clients ont une meilleure expérience de leur argent. Fondée en 2018 par le PDG Jason Wenk, Altruist a lancé sa plate-forme fin 2020.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line est l'avantage de bien-être financier des employés offrant un coaching financier individuel illimité, une éducation de classe mondiale et un logiciel basé sur l'IA, afin que vos collaborateurs (et les personnes à leur charge) vivent une vie financière sans souci. Votre Money Line fournit des réponses rapides mais complètes aux questions financières les plus personnelles des employés et évite les problèmes financiers dont les employeurs ignorent l’existence au sein de leur personnel avant qu’il ne soit trop tard. Des centaines d'entreprises et des centaines de milliers de foyers nous font confiance. Adieu le stress financier des employés. Bonjour votre ligne d'argent.
Tantify
tantify.com
Tantify est une société basée aux États-Unis avec plus de 7 ans d'expérience dans le marketing numérique. Elle se spécialise dans la fourniture aux professionnels de l’immobilier de services de marketing visuel de premier ordre. La mission de Tantify est de transformer le marketing immobilier numérique grâce à une approche holistique visant à créer des services exceptionnels de mise en scène virtuelle et de rendu 3D. Les services de Tantify comprennent : * Mise en scène virtuelle : transformez des photos vierges en images sophistiquées, remplacez de vieux meubles, rénovez ou construisez des propriétés à partir de zéro, ou organisez des visites 3D entièrement immersives. *Rendu architectural 3D : Ses services de rendu 3D de haute qualité permettent aux professionnels de l'immobilier de présenter leurs propriétés de manière époustouflante et photoréaliste, permettant aux acheteurs de visualiser plus facilement l'espace. * Photographie immobilière : ses photographes qualifiés capturent la beauté d'une propriété, mettant en valeur ses meilleures caractéristiques et créant une atmosphère invitante pour les acheteurs potentiels. * Vidéographie : Elle propose des services de vidéo immobilière pour mettre en valeur une propriété en mouvement et offrir une expérience immersive aux acheteurs potentiels. Tantify est fier de fournir une plate-forme conviviale qui rend le processus de commande fluide et simple. Son équipe d'assistance est ravie de vous aider à démarrer avec la mise en scène virtuelle, et son programme de fidélité permet aux clients d'augmenter leur remise personnelle et de rester à l'écoute des offres spéciales.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell est un tout nouveau type de plateforme numérique de retraite qui transforme la façon dont les régimes sont proposés et administrés pour le bénéfice des conseillers, des employeurs et des employés.
Guideline
guideline.com
Les plans 401(k) à service complet de Guideline permettent aux petites entreprises d'offrir plus facilement et plus abordablement à leurs employés les prestations de retraite qu'ils méritent.
Vumi
vumi.io
Vumi est un logiciel de gestion de patrimoine qui fournit des services aux sociétés de services d'investissement (ISC), offrant une vision complète et unifiée des investissements de leurs clients. Avec une technologie de pointe et une interface intuitive et moderne, VUMI permet aux conseillers financiers de consolider et de visualiser les données de plusieurs sources. De plus, cela leur permet d'analyser les performances et les risques des portefeuilles de leurs clients.
Kubera
kubera.com
Kubera est le logiciel de tracker de portefeuille le plus moderne au monde. Il vous permet de suivre tous vos actifs en un seul endroit: actions, économies, crypto, immobilier, objets de collection, numérique et plus encore. Kubera soutient la plupart des banques mondiales, des courtages, des actions et des devises. Kubera est privée, sécurisée et aussi simple qu'une feuille de calcul à utiliser. Notre solution B2B White-Babel vous permet de déployer Kubera à vos clients. Ce tracker de portefeuille personnalisé et moderne peut être utilisé par les banques privées, les professionnels financiers certifiés, les RIA, les planificateurs de la succession, la richesse et les conseillers de crypto pour ravir, conserver et développer leur clientèle. Contactez-nous pour une démo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer est la seule plate-forme de gestion de patrimoine numérique qui combine le suivi des performances d'investissement public et privé, des outils de planification financière, des projections et une analyse comparative dans une solution puissante, ce qui facilite la suivante de l'argent.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: La plate-forme d'automatisation suisse tout-en-un Investglass est une plate-forme d'automatisation suisse conçue pour rationaliser vos opérations commerciales avec précision et fiabilité. Il combine le CRM, la gestion du portefeuille, la gestion des incidents, l'automatisation du marketing, le portail client et les outils d'intégration numériques dans une solution transparente. Pourquoi choisir Investglass? Expérience numérique sur mesure: créer, concevoir et gérer votre présence numérique avec une personnalisation inégalée. Excellence suisse: géopolitiquement neutre et en toute sécurité sur les nuages suisses, en Europe ou directement dans vos locaux pour le contrôle et la conformité. De confiance dans le monde idéal pour les banques, les entités gouvernementales et les entreprises en croissance, Investglass autorise plus de 1 200 clients dans plus de 20 pays pour attirer, engager et ravir leurs clients avec des logiciels primés. Découvrez la norme suisse en automatisation. Investissez dans le succès avec Investglass.
Questis
questis.co
Questis est une société d'autonomisation financière du personnel fournissant une solution complète de finances personnelles. Nous aidons les entreprises à devenir des employeurs qui changent la vie en aidant les employés à résoudre les causes profondes du stress financier et en formant une main-d'œuvre financièrement résiliente. Nous transformons les relations des gens avec l’argent grâce à une guérison financière profonde et à un chemin facile à suivre vers l’autonomisation financière. Notre solution innovante rencontre les gens au moment du salaire grâce à une science comportementale solide, une planification personnalisée et prédictive, un coaching en personne réelle et une expérience utilisateur moderne et conviviale. Apprenez-en plus sur questis.co.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon est la plateforme d'autonomisation financière pour les PME. Avec ZayZoon, le jour de paie arrive enfin en appuyant sur un bouton. C’est gratuit pour les employeurs et sa mise en œuvre ne prend que 30 minutes. Cependant, les employés peuvent utiliser ZayZoon pour être payés à tout moment. La plateforme propose également des ressources et des outils pédagogiques pour aider les travailleurs à rompre le cycle de chèque de paie à chèque de paie. Et ça marche. 89 % des employés qui utilisent ZayZoon signalent moins de stress financier et les employeurs qui proposent ZayZoon affichent une réduction de 29 % de leur chiffre d'affaires.
Investipal
investipal.co
Investipal est une solution de gestion de portefeuille compatible AI qui permet aux conseillers d'automatiser les déclarations de politique d'investissement et de fabriquer des portefeuilles personnalisés en quelques minutes pour le compte de chaque client. Notre solution comprend un portail client entièrement élaboré pour partager les mises à jour de performances en temps réel ainsi que le rééquilibrage et la détection des risques pour l'apprentissage automatique sur les portefeuilles.
Venture360
venture360.co
Venture360 est l'entreprise qui fait tout pour la gestion de votre fonds de capital-risque. La comptabilité du back-office et de la fiscalité alimentée par des logiciels propriétaires pour la gestion des pipelines de transactions, le suivi du portefeuille et les rapports des investisseurs. Tout cela aux prix les plus compétitifs de l'industrie.
Strabo
strabo.app
Strabo est une plate-forme basée sur le cloud qui vous aide à relier plusieurs comptes du monde entier dans un tableau de bord. Suivez tout l'argent que vous possédez et devez obtenir des perspectives holistiques de votre valeur nette instantanément, et planifiez vos investissements judicieusement pour tirer le meilleur parti de votre argent!
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