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Snappy Kraken est une plate-forme numérique conçue pour soutenir les conseillers financiers et les professionnels de la gestion de patrimoine dans leurs opérations quotidiennes. L'application propose une gamme d'outils et de fonctionnalités visant à améliorer la productivité et l'efficacité de la gestion des clients et de la planification financière. Il intègre la technologie de pointe pour rationaliser les tâches, permettant aux conseillers de se concentrer sur la fourniture de services de haute qualité à leurs clients.

Les caractéristiques clés de Snappy Kraken incluent les capacités d'automatisation qui aident à personnaliser les interactions des clients, à gérer les objectifs des clients et à suivre les progrès. La plate-forme fournit également des outils pour la planification financière, permettant aux conseillers de créer efficacement des stratégies sur mesure et de surveiller efficacement les portefeuilles de clients. En tirant parti de ces capacités, les conseillers financiers peuvent améliorer leur flux de travail, améliorer la satisfaction des clients et développer plus efficacement leur entreprise.

L'accent mis par Snappy Kraken sur l'automatisation et la gestion des clients personnalisés s'aligne sur les tendances plus larges de la technologie de gestion de patrimoine, où les solutions axées sur l'IA sont de plus en plus utilisées pour automatiser les processus manuels et améliorer l'engagement des clients. En offrant une suite complète d'outils pour les conseillers financiers, Snappy Kraken soutient l'intégration de la technologie dans les pratiques de gestion de patrimoine, aidant les professionnels à rester compétitifs dans une industrie en évolution rapide.

Snappy Kraken est une société de technologie marketing primée qui fournit aux conseillers financiers un système de marketing numérique complet pour favoriser et approfondir les relations avec les clients et les prospects, tout en permettant aux conseillers de répondre plus facilement à tous leurs besoins marketing en un seul endroit. Considérée comme « la plateforme de marketing la plus innovante pour les conseillers » par Investment News, et classée « meilleure entreprise de marketing de contenu globale » pendant quatre années consécutives. Leur offre de produits unifiée comprend des sites Web et une image de marque personnalisés, des campagnes marketing présentant un contenu original unique, du marketing par SMS, via la plateforme intuitive Convos, et Freedom360, une solution marketing haut de gamme « faite pour vous » qui élimine le besoin pour les conseillers d'avoir un seul contact. -gérer manuellement l'ensemble de leur système de marketing. Avec Snappy Kraken, les conseillers peuvent améliorer leur : - Service, en restant face à leurs clients avec une communication et un contenu pédagogique cohérents. - Expansion, en approfondissant les relations et en établissant la confiance avec leur réseau existant tout en établissant une plateforme de leadership éclairé. - Croissance, en augmentant le trafic et les conversions sur leurs sites Web et l'ensemble de leur stratégie marketing, tout en gagnant des références et en établissant de nouvelles relations clients.

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