使用 WebCatalog Desktop 上「Jump」的 Mac、Windows 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

跳躍是一種AI驅動的工具，旨在通過自動執行各種管理任務來簡化財務顧問的工作流程。它無縫集成到顧問現有的工作流程中，提供了自動筆記，會議準備，合規文件和客戶關係管理更新等功能。該集成支持諸如Zoom，Microsoft Teams，Salesforce，Wealthbox和Redtail之類的流行平台，使其與一系列顧問工具兼容。

跳躍的關鍵功能包括其轉錄客戶對話，產生詳細的註釋，任務列表和摘要以及生成合規性記錄的能力。通過使這些任務自動化，跳躍可以幫助財務顧問節省時間，使他們能夠專注於更具戰略性的活動，例如客戶參與和業務發展。該應用程序的AI驅動工作流程旨在通過降低管理負擔並提高整體效率來增強顧問 - 客戶體驗。

Jump的技術是由企業控制和權限功能構建的，使公司能夠根據其特定的策略要求配置該應用程序。這樣可以確保跳躍可以滿足獨奏從業者和大型諮詢公司的需求，從而為尋求在其運營中利用AI的金融專業人員提供了可擴展的解決方案。

跳。我們的任務是通過不可或缺的解決方案來增強收入領導者的能力。

網站： jumprevenue.com

免責聲明：WebCatalog 與 Jump 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

Jump

您可能也會喜歡