AdvisoryAI

AdvisoryAI 是專為財務顧問設計的終極人工智慧副駕駛，旨在簡化他們的會議管理和客戶互動。無論是面對面會議或透過 Google Meet、Zoom 或 Microsoft Teams 進行的虛擬會議，AdvisoryAI 都能簡化整個流程，讓您專注於最重要的事情—您的客戶。 借助內建的 Google 和 Outlook 日曆同步，您將永遠不會錯過任何會議。我們的平台在每次會議結束後立即自動產生會議記錄，讓您只需點擊按鈕即可建立全面的報告。透過 Intelliflo 和 Plannr 整合無縫推送和提取客戶數據，讓您對客戶資訊有更多的控制和靈活性。 AdvisoryAI 可以節省時間、提高工作效率，並確保您始終掌握客戶溝通的情況。 主要特點： - 錄製面對面、Google Meet、Zoom 和 Teams 會議。 - 自動即時交付會議記錄。 - Google 和 Outlook 日曆無縫同步。 - 一鍵產生報告。 - 透過 Intelliflo 和 Plannr 整合無縫推送和提取客戶資料。 - 專為財務顧問設計，以改善會議管理和客戶互動。 - 透過 AdvisoryAI（您的財務顧問的一體化 AI 副駕駛）保持井然有序、節省時間並提供更好的服務。