FINNY

成長是所有財務顧問的第一要務。 然而，有機成長過程效率極低且充滿噪音。顧問經常浪費大量時間來建立潛在客戶列表，方法是透過 Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook 等橫向解決方案匯總資訊、確定這些潛在客戶的資格、安排會議以及花時間在不合格的潛在客戶身上。每轉換 1 個新客戶，顧問平均花費 58 小時進行業務開發，轉換率 <1%。 由於有機成長的時間密集性，顧問經常轉向併購等無機成長途徑，儘管這些途徑的資本效率要低得多。 在 FINNY，我們確信我們可以利用人工智慧做得更好。借助我們的工具，顧問可以： - 確定目標細分市場內的潛在客戶，聚合每個潛在客戶的數千個數據點 - 根據預測的轉換可能性對潛在客戶進行優先排序，每個顧問和潛在客戶對都有一個獨特的分數 - 自動化與高優先潛在客戶的外展和會議安排 簡而言之，FINNY 是顧問在拓展業務時的一站式服務，從解決潛在客戶問題開始。 FINNY 在 5 月推出了付費試點，以選擇 RIA，不到一個月的時間，我們的候補名單就增加到了 30 家公司。