FINNY

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FINNY是一個AI工具，幫助財務顧問識別和優先考慮潛在客戶，並自動化外展和會議安排，提高營運效率。

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Finny是一種由AI驅動的勘探工具，旨在提高財務顧問和專業人士的效率。它主要著重於識別和優先考慮潛在客戶，創建個性化的外展消息以及自動化後續通信。這種方法旨在提高冷宣傳工作的響應率，這在金融服務部門通常具有挑戰性。

Finny的關鍵特徵包括其分析數據並生成針對特定潛在客戶的目標自動消息的能力。此功能有助於簡化勘探過程，使顧問可以更多地專注於高價值任務，例如客戶參與和投資組合管理。通過利用AI技術，Finny試圖優化客戶獲取的初始階段，從而有可能提高外展工作的有效性並減少手動通信所花費的時間。

該應用程序的功能與金融科技和顧問技術的更廣泛趨勢保持一致，在該技術中，AI驅動的解決方案越來越多地用於提高運營效率和客戶互動。通過將AI集成到勘探工作流程中，Finny提供了一種現代的方法來管理和擴展客戶群，這是尋求利用技術在其業務策略中利用技術的金融專業人員的寶貴工具。

此描述由 AI（人工智慧）生成。AI 可能會犯錯。請檢查重要資訊。

成長是所有財務顧問的第一要務。然而，有機成長過程效率極低且充滿噪音。顧問經常浪費大量時間來建立潛在客戶列表，方法是透過 Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook 等橫向解決方案匯總資訊、確定這些潛在客戶的資格、安排會議以及花時間在不合格的潛在客戶身上。每轉換 1 個新客戶，顧問平均花費 58 小時進行業務開發，轉換率 <1%。由於有機成長的時間密集性，顧問經常轉向併購等無機成長途徑，儘管這些途徑的資本效率要低得多。在 FINNY，我們確信我們可以利用人工智慧做得更好。借助我們的工具，顧問可以： - 確定目標細分市場內的潛在客戶，聚合每個潛在客戶的數千個數據點 - 根據預測的轉換可能性對潛在客戶進行優先排序，每個顧問和潛在客戶對都有一個獨特的分數 - 自動化與高優先潛在客戶的外展和會議安排簡而言之，FINNY 是顧問在拓展業務時的一站式服務，從解決潛在客戶問題開始。 FINNY 在 5 月推出了付費試點，以選擇 RIA，不到一個月的時間，我們的候補名單就增加到了 30 家公司。

網站： finnyai.com

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