Zocks

為財務顧問提供的AI會議助理通過充分參與每個客戶對話來建立不可動搖的客戶關係。 Zocks自動會議Prep，從虛擬和麵對面會議中獲取詳細說明，捕獲行動項目和草稿客戶後續行動 - 所有這些都沒有記錄客戶對話。再加上與CRM無縫集成，可以使客戶記錄保持最新，創建任務並啟動工作流程。節省時間自動化會議準備，註釋，客戶端通信和跟進Zocks會減少在管理任務上花費的時間，從而使顧問花費更多的時間建立客戶關係。會議準備，注意，隨訪和CRM更新都是自動化的，節省了大量的時間和精力。保護客戶隱私並提高合規性Zocks使行業領導數據安全性，隱私和合規性控制Zocks優先級數據安全性和隱私，從而確保所有客戶對話都是機密的，並通過適當而完整的文檔來維持合規性。完全可以充分出現更好的客戶對話，而Zocks則捕獲了專門為財務顧問設計的財務計劃，財富管理，稅收和保險計劃的詳細說明，Zocks可以使您完全與客戶互動，同時自動從虛擬或親自會議中捕獲所有重要細節。升級客戶的體驗可以增強後續通信的一致性，及時性和個性化Zocks捕獲，並組織結構化的會議筆記，以確保您的客戶和公司之間的一致性，並創建動作項目並以您的語氣，樣式和格式跟踪電子郵件。客戶智能和對話的見解巧妙地構建了客戶資料，並在跨轉換中獲得了新的見解，可以在對話和時間之間構建全面的客戶資料，這為顧問提供了寶貴的見解，幫助他們更好地為客戶服務並確定跨家庭的機會。領先的財務顧問和公司選擇Zocks客戶AI來獲得無與倫比的隱私和生產力。