跳跃是一种AI驱动的工具，旨在通过自动执行各种管理任务来简化财务顾问的工作流程。它无缝集成到顾问现有的工作流程中，提供了自动笔记，会议准备，合规文件和客户关系管理更新等功能。该集成支持诸如Zoom，Microsoft Teams，Salesforce，Wealthbox和Redtail之类的流行平台，使其与一系列顾问工具兼容。

跳跃的关键功能包括其转录客户对话，产生详细的注释，任务列表和摘要以及生成合规性记录的能力。通过使这些任务自动化，跳跃可以帮助财务顾问节省时间，使他们能够专注于更具战略性的活动，例如客户参与和业务发展。该应用程序的AI驱动工作流程旨在通过降低管理负担并提高整体效率来增强顾问 - 客户体验。

Jump的技术是由企业控制和权限功能构建的，使公司能够根据其特定的策略要求配置该应用程序。这样可以确保跳跃可以满足独奏从业者和大型咨询公司的需求，从而为寻求在其运营中利用AI的金融专业人员提供了可扩展的解决方案。

Jump

您可能还会喜欢