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Mac、Windows (PC) 版桌面应用
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NextVestment是一个AI驱动的平台，旨在增强财富管理团队与客户之间的参与度和沟通。它提供了对话式AI副驾驶，可将客户询问转化为可信赖的对话，可操作的见解和量身定制的投资组合指导。该技术支持财务顾问，以大规模提供个性化服务，同时赋予客户独立分析其投资组合和市场数据。
关键功能包括AI本地的对话界面，该界面有助于无缝互动，个性化客户参与度的能力以及自动探索和专家顾问支持之间的平衡。通过使客户可以轻松地检查其投资组合并在需要时获得专业指导，下一步投资促进了明智的决策并加强了顾问 - 客户关系。
该平台集成了先进的AI功能，以提高财富管理工作流程的效率，并提供与个人投资目标保持一致的见解。它的设计优先考虑清晰度和可用性，使复杂的财务信息在不损害专业严格的情况下可以访问。 NextVestment专注于AI驱动的财富管理解决方案将其定位为现代财务咨询服务的工具，以期将技术和个性化客户护理相结合。
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