FINNY

增长是所有财务顾问的第一要务。 然而，有机增长过程效率极低且充满噪音。顾问经常浪费大量时间来构建潜在客户列表，方法是通过 Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook 等横向解决方案汇总信息、确定这些潜在客户的资格、安排会议以及花时间在不合格的潜在客户身上。每转化 1 个新客户，顾问平均花费 58 小时进行业务开发，转化率 <1%。 由于有机增长的时间密集性，顾问经常转向通过并购等无机增长途径，尽管这些途径的资本效率要低得多。 在 FINNY，我们确信我们可以利用人工智能做得更好。借助我们的工具，顾问可以： - 确定目标细分市场内的潜在客户，聚合每个潜在客户的数千个数据点 - 根据预测的转化可能性对潜在客户进行优先级排序，每个顾问和潜在客户对都有一个独特的分数 - 自动化与高优先级潜在客户的外展和会议安排 简而言之，FINNY 是顾问在拓展业务时的一站式服务，从解决潜在客户问题开始。 FINNY 在 5 月份推出了付费试点，以选择 RIA，不到一个月的时间，我们的候补名单就增加到了 30 家公司。