FINNY

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FINNY 是一款AI驱动的工具，帮助财务顾问识别和优先考虑潜在客户，自动化外展和会议日程安排。

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Finny是一种由AI驱动的勘探工具，旨在提高财务顾问和专业人士的效率。它主要着重于识别和优先考虑潜在客户，创建个性化的外展消息以及自动化后续通信。这种方法旨在提高冷宣传工作的响应率，这在金融服务部门通常具有挑战性。

Finny的关键特征包括其分析数据并生成针对特定潜在客户的目标自动消息的能力。此功能有助于简化勘探过程，使顾问可以更多地专注于高价值任务，例如客户参与和投资组合管理。通过利用AI技术，Finny试图优化客户获取的初始阶段，从而有可能提高外展工作的有效性并减少手动通信所花费的时间。

该应用程序的功能与金融科技和顾问技术的更广泛趋势保持一致，在该技术中，AI驱动的解决方案越来越多地用于提高运营效率和客户互动。通过将AI集成到勘探工作流程中，Finny提供了一种现代的方法来管理和扩展客户群，这是寻求利用技术在其业务策略中利用技术的金融专业人员的宝贵工具。

增长是所有财务顾问的第一要务。然而，有机增长过程效率极低且充满噪音。顾问经常浪费大量时间来构建潜在客户列表，方法是通过 Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook 等横向解决方案汇总信息、确定这些潜在客户的资格、安排会议以及花时间在不合格的潜在客户身上。每转化 1 个新客户，顾问平均花费 58 小时进行业务开发，转化率 <1%。由于有机增长的时间密集性，顾问经常转向通过并购等无机增长途径，尽管这些途径的资本效率要低得多。在 FINNY，我们确信我们可以利用人工智能做得更好。借助我们的工具，顾问可以： - 确定目标细分市场内的潜在客户，聚合每个潜在客户的数千个数据点 - 根据预测的转化可能性对潜在客户进行优先级排序，每个顾问和潜在客户对都有一个独特的分数 - 自动化与高优先级潜在客户的外展和会议安排简而言之，FINNY 是顾问在拓展业务时的一站式服务，从解决潜在客户问题开始。 FINNY 在 5 月份推出了付费试点，以选择 RIA，不到一个月的时间，我们的候补名单就增加到了 30 家公司。

网站： finnyai.com

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