Zocks

为财务顾问提供的AI会议助理通过充分参与每个客户对话来建立不可动摇的客户关系。 Zocks自动会议Prep，从虚拟和面对面会议中获取详细说明，捕获行动项目和草稿客户后续行动 - 所有这些都没有记录客户对话。再加上与CRM无缝集成，可以使客户记录保持最新，创建任务并启动工作流程。节省时间自动化会议准备，注释，客户端通信和跟进Zocks会减少在管理任务上花费的时间，从而使顾问花费更多的时间建立客户关系。会议准备，注意，随访和CRM更新都是自动化的，节省了大量的时间和精力。保护客户隐私并提高合规性Zocks使行业领导数据安全性，隐私和合规性控制Zocks优先级数据安全性和隐私，从而确保所有客户对话都是机密的，并通过适当而完整的文档来维持合规性。完全可以充分出现更好的客户对话，而Zocks则捕获了专门为财务顾问设计的财务计划，财富管理，税收和保险计划的详细说明，Zocks可以使您完全与客户互动，同时自动从虚拟或亲自会议中捕获所有重要细节。升级客户的体验可以增强后续通信的一致性，及时性和个性化Zocks捕获，并组织结构化的会议笔记，以确保您的客户和公司之间的一致性，并创建动作项目并以您的语气，样式和格式跟踪电子邮件。客户智能和对话的见解巧妙地构建了客户资料，并在跨转换中获得了新的见解，可以在对话和时间之间构建全面的客户资料，这为顾问提供了宝贵的见解，帮助他们更好地为客户服务并确定跨家庭的机会。领先的财务顾问和公司选择Zocks客户AI来获得无与伦比的隐私和生产力。