Jump

Jump to narzędzie napędzane AI zaprojektowane w celu usprawnienia przepływów pracy dla doradców finansowych poprzez automatyzację różnych zadań administracyjnych. Bezproblemowo integruje się z istniejącymi przepływami pracy doradców, zapewniając takie możliwości, jak zautomatyzowane notatki, przygotowanie spotkania, dokumentacja zgodności i aktualizacje zarządzania relacjami z klientami. Ta integracja obsługuje popularne platformy, takie jak Zoom, zespoły Microsoft, Salesforce, WealthBox i Redtail, dzięki czemu jest wszechstronna i kompatybilna z szeregiem narzędzi doradców.

Kluczowe funkcje skoku obejmują jego możliwość transkrypcji rozmów klientów, tworzenie szczegółowych notatek, list zadań i podsumowań, a także generowanie rekordów zgodności. Automatyzując te zadania, Jump pomaga doradcom finansowym zaoszczędzić czas, umożliwiając im skupienie się na bardziej strategicznych działaniach, takich jak zaangażowanie klientów i rozwój biznesu. Przepływy pracy oparte na APT są zaprojektowane w celu zwiększenia doświadczenia doradcy-klienta poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i poprawę ogólnej wydajności.

Technologia Jump jest budowana z kontroli korporacyjnej i funkcji uprawnień, umożliwiając firmom konfigurowanie aplikacji zgodnie z ich konkretnymi wymaganiami zasad. Zapewnia to, że skok może sprostać wymaganiom zarówno praktyków solowych, jak i większych firm doradczych, zapewniając skalowalne rozwiązanie dla specjalistów finansowych starających się wykorzystać sztuczną inteligencję w ich działalności.