Zocks

Asystent spotkania AI wykonany dla doradców finansowych buduje niezachwiane relacje z klientami, będąc w pełni zaangażowanym w każdą rozmowę z klientem. Zocks automatyzuje spotkanie przygotowawcze, bierze szczegółowe notatki ze spotkań wirtualnych i osobistych, przechwytuje elementy akcji i projektują obserwacje klienta-wszystko bez rejestrowania rozmów klientów. Plus bezproblemowa integracja z CRM jest aktualna, tworzy zadania i inicjuje przepływy pracy. Zaoszczędź czas zautomatyzuj przygotowanie się do spotkania, robienie notatek, komunikację z klientami i kontrolne Zocki zmniejszają czas spędzony na zadaniach administracyjnych, pozwalając doradcom spędzać więcej czasu na budowaniu relacji z klientami. Spotkanie przygotowawcze, robienie notatek, następstwa i aktualizacje CRM są zautomatyzowane, oszczędzając znaczny czas i wysiłek. Chroń prywatność klientów i zwiększ zgodność Zocks prowadzi branżę w zakresie bezpieczeństwa danych, prywatności i kontroli zgodności Zocki Priorytetowo bezpieczeństwo danych i prywatność, zapewniając, że wszystkie rozmowy klientów są poufne, a zgodność z właściwą i pełną dokumentacją. Po prostu lepsze rozmowy klientów są w pełni obecne, podczas gdy Zocks przechwytuje szczegółowe uwagi na temat planowania finansowego, zarządzania majątkiem, planowania podatków i ubezpieczeń zaprojektowanych specjalnie dla doradców finansowych, Zocks uwalnia Cię w celu w pełni zaangażowania się z klientami, jednocześnie automatycznie przechwytując wszystkie ważne szczegóły ze spotkań wirtualnych lub osobistych. Wyrównaj swoje doświadczenie klienta, zwiększając spójność, terminowość i personalizacja dalszych komunikacji, które Zocki przechwytuje i organizuje ustrukturyzowane notatki ze spotkania, zapewniając spójność wśród klientów i firmy, a także tworzy elementy akcji oraz wysportowane e -maile w tonie, stylu i formacie. Inteligencja i spostrzeżenia klientów z rozmów Inteligentnie budują profile klientów i uzyskują nowe spostrzeżenia między konwersjami Zocki buduje kompleksowe profile klientów w rozmowach i czasie, co zapewnia cenne informacje doradcom, pomagając im lepiej służyć swoim klientom i identyfikować możliwości w gospodarstwach domowych. Wiodący doradcy finansowe i firmy wybierają AI klienta Zocks, aby uzyskać niezrównaną prywatność i wydajność.