Zocks

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Zocks to asystent AI, który automatyzuje przygotowanie do spotkań, notowanie, komunikację z klientami i aktualizacje w CRM dla doradców finansowych.

Aplikacja komputerowa na systemy Mac, Windows (PC)

Używaj Zocks w dedykowanym, wolnym od rozproszeń oknie z WebCatalog Desktop dla macOS i Windows. Zwiększ swoją produktywność dzięki szybszemu przełączaniu aplikacji i płynniejszej pracy wielozadaniowej. Łatwo zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami bez użycia wielu przeglądarek.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Pobierz WebCatalog Desktop

Zocks to platforma AI, pierwszej prywatności, zaprojektowana w celu pomocy doradcom finansowym w przechwytywaniu kluczowych informacji klientów i usprawnienia przepływów pracy. Przekształca rozmowy klientów w ustrukturyzowane, możliwe do działania dane, zapewniając doradcom scentralizowany widok informacji o kliencie. Ta zdolność zwiększa zaangażowanie doradcy-klienta i pomaga zarządzać złożonością komunikacji klienta.

Jedną z kluczowych funkcji Zocków jest jego zdolność do budowania kompleksowych profili klientów, konsolidowanie danych z różnych spotkań klienta w jedno, dostępne miejsce. Ta integracja umożliwia doradcom utrzymanie dokładnych i aktualnych rekordów, które są kluczowe dla przepływów pracy w zakresie zgodności i spotkania. Platforma została zaprojektowana jako kompatybilna z istniejącymi stosami technologicznymi, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), ułatwiając bezproblemową integrację z obecnymi narzędziami i procesami.

Automatyzację zadań notewowania, Zocks zmniejsza obciążenie administracyjne dla doradców, umożliwiając im skupienie się na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Platforma zapewnia wydajne rozwiązania do nagrywania notatek spotkań, tworzenia list zadań i wysyłania podsumowania spotkań do klientów, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność i zadowolenie klientów. Zocki jest szczególnie przydatne zarówno dla doradców solo, jak i większych zespołów, które chcą wykorzystać technologię AI w celu usprawnienia przepływów pracy komunikacji klienta.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Asystent spotkania AI wykonany dla doradców finansowych buduje niezachwiane relacje z klientami, będąc w pełni zaangażowanym w każdą rozmowę z klientem. Zocks automatyzuje spotkanie przygotowawcze, bierze szczegółowe notatki ze spotkań wirtualnych i osobistych, przechwytuje elementy akcji i projektują obserwacje klienta-wszystko bez rejestrowania rozmów klientów. Plus bezproblemowa integracja z CRM jest aktualna, tworzy zadania i inicjuje przepływy pracy. Zaoszczędź czas zautomatyzuj przygotowanie się do spotkania, robienie notatek, komunikację z klientami i kontrolne Zocki zmniejszają czas spędzony na zadaniach administracyjnych, pozwalając doradcom spędzać więcej czasu na budowaniu relacji z klientami. Spotkanie przygotowawcze, robienie notatek, następstwa i aktualizacje CRM są zautomatyzowane, oszczędzając znaczny czas i wysiłek. Chroń prywatność klientów i zwiększ zgodność Zocks prowadzi branżę w zakresie bezpieczeństwa danych, prywatności i kontroli zgodności Zocki Priorytetowo bezpieczeństwo danych i prywatność, zapewniając, że wszystkie rozmowy klientów są poufne, a zgodność z właściwą i pełną dokumentacją. Po prostu lepsze rozmowy klientów są w pełni obecne, podczas gdy Zocks przechwytuje szczegółowe uwagi na temat planowania finansowego, zarządzania majątkiem, planowania podatków i ubezpieczeń zaprojektowanych specjalnie dla doradców finansowych, Zocks uwalnia Cię w celu w pełni zaangażowania się z klientami, jednocześnie automatycznie przechwytując wszystkie ważne szczegóły ze spotkań wirtualnych lub osobistych. Wyrównaj swoje doświadczenie klienta, zwiększając spójność, terminowość i personalizacja dalszych komunikacji, które Zocki przechwytuje i organizuje ustrukturyzowane notatki ze spotkania, zapewniając spójność wśród klientów i firmy, a także tworzy elementy akcji oraz wysportowane e -maile w tonie, stylu i formacie. Inteligencja i spostrzeżenia klientów z rozmów Inteligentnie budują profile klientów i uzyskują nowe spostrzeżenia między konwersjami Zocki buduje kompleksowe profile klientów w rozmowach i czasie, co zapewnia cenne informacje doradcom, pomagając im lepiej służyć swoim klientom i identyfikować możliwości w gospodarstwach domowych. Wiodący doradcy finansowe i firmy wybierają AI klienta Zocks, aby uzyskać niezrównaną prywatność i wydajność.

Strona internetowa: zocks.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zocks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

Zocks

Zobacz także