Asystent spotkania AI wykonany dla doradców finansowych buduje niezachwiane relacje z klientami, będąc w pełni zaangażowanym w każdą rozmowę z klientem. Zocks automatyzuje spotkanie przygotowawcze, bierze szczegółowe notatki ze spotkań wirtualnych i osobistych, przechwytuje elementy akcji i projektują obserwacje klienta-wszystko bez rejestrowania rozmów klientów. Plus bezproblemowa integracja z CRM jest aktualna, tworzy zadania i inicjuje przepływy pracy. Zaoszczędź czas zautomatyzuj przygotowanie się do spotkania, robienie notatek, komunikację z klientami i kontrolne Zocki zmniejszają czas spędzony na zadaniach administracyjnych, pozwalając doradcom spędzać więcej czasu na budowaniu relacji z klientami. Spotkanie przygotowawcze, robienie notatek, następstwa i aktualizacje CRM są zautomatyzowane, oszczędzając znaczny czas i wysiłek. Chroń prywatność klientów i zwiększ zgodność Zocks prowadzi branżę w zakresie bezpieczeństwa danych, prywatności i kontroli zgodności Zocki Priorytetowo bezpieczeństwo danych i prywatność, zapewniając, że wszystkie rozmowy klientów są poufne, a zgodność z właściwą i pełną dokumentacją. Po prostu lepsze rozmowy klientów są w pełni obecne, podczas gdy Zocks przechwytuje szczegółowe uwagi na temat planowania finansowego, zarządzania majątkiem, planowania podatków i ubezpieczeń zaprojektowanych specjalnie dla doradców finansowych, Zocks uwalnia Cię w celu w pełni zaangażowania się z klientami, jednocześnie automatycznie przechwytując wszystkie ważne szczegóły ze spotkań wirtualnych lub osobistych. Wyrównaj swoje doświadczenie klienta, zwiększając spójność, terminowość i personalizacja dalszych komunikacji, które Zocki przechwytuje i organizuje ustrukturyzowane notatki ze spotkania, zapewniając spójność wśród klientów i firmy, a także tworzy elementy akcji oraz wysportowane e -maile w tonie, stylu i formacie. Inteligencja i spostrzeżenia klientów z rozmów Inteligentnie budują profile klientów i uzyskują nowe spostrzeżenia między konwersjami Zocki buduje kompleksowe profile klientów w rozmowach i czasie, co zapewnia cenne informacje doradcom, pomagając im lepiej służyć swoim klientom i identyfikować możliwości w gospodarstwach domowych. Wiodący doradcy finansowe i firmy wybierają AI klienta Zocks, aby uzyskać niezrównaną prywatność i wydajność.

Zocks to platforma AI, pierwszej prywatności, zaprojektowana w celu pomocy doradcom finansowym w przechwytywaniu kluczowych informacji klientów i usprawnienia przepływów pracy. Przekształca rozmowy klientów w ustrukturyzowane, możliwe do działania dane, zapewniając doradcom scentralizowany widok informacji o kliencie. Ta zdolność zwiększa zaangażowanie doradcy-klienta i pomaga zarządzać złożonością komunikacji klienta.

Jedną z kluczowych funkcji Zocków jest jego zdolność do budowania kompleksowych profili klientów, konsolidowanie danych z różnych spotkań klienta w jedno, dostępne miejsce. Ta integracja umożliwia doradcom utrzymanie dokładnych i aktualnych rekordów, które są kluczowe dla przepływów pracy w zakresie zgodności i spotkania. Platforma została zaprojektowana jako kompatybilna z istniejącymi stosami technologicznymi, takimi jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), ułatwiając bezproblemową integrację z obecnymi narzędziami i procesami.

Automatyzację zadań notewowania, Zocks zmniejsza obciążenie administracyjne dla doradców, umożliwiając im skupienie się na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta. Platforma zapewnia wydajne rozwiązania do nagrywania notatek spotkań, tworzenia list zadań i wysyłania podsumowania spotkań do klientów, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność i zadowolenie klientów. Zocki jest szczególnie przydatne zarówno dla doradców solo, jak i większych zespołów, które chcą wykorzystać technologię AI w celu usprawnienia przepływów pracy komunikacji klienta.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Strona internetowa: zocks.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zocks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

Zocks

Zobacz także