FINNY

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

FINNY to narzędzie AI dla doradców finansowych, umożliwiające identyfikację i priorytetyzację potencjalnych klientów oraz automatyzację komunikacji.

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej FINNY przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Pobierz WebCatalog Desktop

Rozwój jest priorytetem numer jeden dla wszystkich doradców finansowych. Jednakże proces wzrostu organicznego jest wysoce nieefektywny i pełen hałasu. Doradcy często marnują godziny na tworzenie list potencjalnych klientów, agregując informacje z rozwiązań horyzontalnych, takich jak Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, kwalifikując potencjalnych klientów, umawiając się na spotkania i spędzając czas na niewykwalifikowanych potencjalnych klientach. Doradcy spędzają średnio 58 godzin na rozwoju biznesu na każdego 1 nowego klienta, który dokonał konwersji, a ich współczynnik konwersji wynosi <1%. Ze względu na czasochłonny charakter wzrostu organicznego doradcy często zwracają się do nieorganicznych sposobów rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, mimo że są one znacznie mniej efektywne kapitałowo. W FINNY jesteśmy pewni, że możemy działać lepiej dzięki sztucznej inteligencji. Dzięki naszemu narzędziu doradcy mogą: - Identyfikuj potencjalnych klientów w ich niszy docelowej, agregując tysiące punktów danych na każdego potencjalnego klienta - Ustal priorytety potencjalnych klientów na podstawie przewidywanego prawdopodobieństwa konwersji, czyli wyniku unikalnego dla każdej pary doradcy i potencjalnego klienta - Zautomatyzuj docieranie i planowanie spotkań z potencjalnymi klientami o wysokim priorytecie Krótko mówiąc, FINNY to punkt kompleksowej obsługi doradców rozwijających swoją księgę biznesową, zaczynając od rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem klientów. W maju firma FINNY uruchomiła płatne programy pilotażowe mające na celu wybranie RIA, a nasza lista oczekujących wzrosła do 30 firm w niecały miesiąc.

Finny jest narzędziem poszukiwającym zasilanym AI, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności doradców finansowych i specjalistów. Koncentruje się przede wszystkim na identyfikowaniu i ustaleniu priorytetów potencjalnych klientów, tworzeniu spersonalizowanych komunikatów pomocy i automatyzacji komunikacji uzupełniającej. Podejście to ma na celu poprawę wskaźników odpowiedzi na podstawie zimnych działań, które często są trudne w sektorze usług finansowych.

Kluczowe funkcje Finny obejmują jego zdolność do analizy danych i generowania ukierunkowanych, zautomatyzowanych wiadomości dostosowanych do określonych potencjalnych klientów. Ta funkcjonalność pomaga usprawnić proces poszukiwania, umożliwiając doradcom bardziej skoncentrowanie się na zadaniach o wysokiej wartości, takich jak zaangażowanie klientów i zarządzanie portfelem. Wykorzystując technologię AI, Finny stara się zoptymalizować początkowe etapy pozyskiwania klientów, potencjalnie zwiększając skuteczność wysiłków informacyjnych i skracając czas spędzony na komunikacji ręcznej.

Możliwości aplikacji są zgodne z szerszymi trendami w technologii fintech i doradców, w których rozwiązania oparte na AI są coraz częściej stosowane w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i interakcji klienta. Integrując sztuczną inteligencję z prądem pracy, Finny oferuje nowoczesne podejście do zarządzania i rozszerzania baz klientów, co czyni go cennym narzędziem dla specjalistów finansowych, którzy chcą wykorzystać technologię w swoich strategiach biznesowych.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Strona internetowa: finnyai.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji FINNY. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

FINNY

Zobacz także