FINNY

Rozwój jest priorytetem numer jeden dla wszystkich doradców finansowych. Jednakże proces wzrostu organicznego jest wysoce nieefektywny i pełen hałasu. Doradcy często marnują godziny na tworzenie list potencjalnych klientów, agregując informacje z rozwiązań horyzontalnych, takich jak Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, kwalifikując potencjalnych klientów, umawiając się na spotkania i spędzając czas na niewykwalifikowanych potencjalnych klientach. Doradcy spędzają średnio 58 godzin na rozwoju biznesu na każdego 1 nowego klienta, który dokonał konwersji, a ich współczynnik konwersji wynosi <1%. Ze względu na czasochłonny charakter wzrostu organicznego doradcy często zwracają się do nieorganicznych sposobów rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, mimo że są one znacznie mniej efektywne kapitałowo. W FINNY jesteśmy pewni, że możemy działać lepiej dzięki sztucznej inteligencji. Dzięki naszemu narzędziu doradcy mogą: - Identyfikuj potencjalnych klientów w ich niszy docelowej, agregując tysiące punktów danych na każdego potencjalnego klienta - Ustal priorytety potencjalnych klientów na podstawie przewidywanego prawdopodobieństwa konwersji, czyli wyniku unikalnego dla każdej pary doradcy i potencjalnego klienta - Zautomatyzuj docieranie i planowanie spotkań z potencjalnymi klientami o wysokim priorytecie Krótko mówiąc, FINNY to punkt kompleksowej obsługi doradców rozwijających swoją księgę biznesową, zaczynając od rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem klientów. W maju firma FINNY uruchomiła płatne programy pilotażowe mające na celu wybranie RIA, a nasza lista oczekujących wzrosła do 30 firm w niecały miesiąc.