FINNY

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

FINNY to narzędzie AI dla doradców finansowych, umożliwiające identyfikację i priorytetyzację potencjalnych klientów oraz automatyzację komunikacji.

Aplikacja komputerowa na systemy Mac, Windows (PC)

Używaj FINNY w dedykowanym, wolnym od rozproszeń oknie z WebCatalog Desktop dla macOS i Windows. Zwiększ swoją produktywność dzięki szybszemu przełączaniu aplikacji i płynniejszej pracy wielozadaniowej. Łatwo zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami bez użycia wielu przeglądarek.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Pobierz WebCatalog Desktop

Finny jest narzędziem poszukiwającym zasilanym AI, zaprojektowanym w celu zwiększenia wydajności doradców finansowych i specjalistów. Koncentruje się przede wszystkim na identyfikowaniu i ustaleniu priorytetów potencjalnych klientów, tworzeniu spersonalizowanych komunikatów pomocy i automatyzacji komunikacji uzupełniającej. Podejście to ma na celu poprawę wskaźników odpowiedzi na podstawie zimnych działań, które często są trudne w sektorze usług finansowych.

Kluczowe funkcje Finny obejmują jego zdolność do analizy danych i generowania ukierunkowanych, zautomatyzowanych wiadomości dostosowanych do określonych potencjalnych klientów. Ta funkcjonalność pomaga usprawnić proces poszukiwania, umożliwiając doradcom bardziej skoncentrowanie się na zadaniach o wysokiej wartości, takich jak zaangażowanie klientów i zarządzanie portfelem. Wykorzystując technologię AI, Finny stara się zoptymalizować początkowe etapy pozyskiwania klientów, potencjalnie zwiększając skuteczność wysiłków informacyjnych i skracając czas spędzony na komunikacji ręcznej.

Możliwości aplikacji są zgodne z szerszymi trendami w technologii fintech i doradców, w których rozwiązania oparte na AI są coraz częściej stosowane w celu zwiększenia wydajności operacyjnej i interakcji klienta. Integrując sztuczną inteligencję z prądem pracy, Finny oferuje nowoczesne podejście do zarządzania i rozszerzania baz klientów, co czyni go cennym narzędziem dla specjalistów finansowych, którzy chcą wykorzystać technologię w swoich strategiach biznesowych.

Ten opis został wygenerowany przez AI (sztuczną inteligencję). AI może popełniać błędy. Sprawdź ważne informacje.

Rozwój jest priorytetem numer jeden dla wszystkich doradców finansowych. Jednakże proces wzrostu organicznego jest wysoce nieefektywny i pełen hałasu. Doradcy często marnują godziny na tworzenie list potencjalnych klientów, agregując informacje z rozwiązań horyzontalnych, takich jak Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, kwalifikując potencjalnych klientów, umawiając się na spotkania i spędzając czas na niewykwalifikowanych potencjalnych klientach. Doradcy spędzają średnio 58 godzin na rozwoju biznesu na każdego 1 nowego klienta, który dokonał konwersji, a ich współczynnik konwersji wynosi <1%. Ze względu na czasochłonny charakter wzrostu organicznego doradcy często zwracają się do nieorganicznych sposobów rozwoju poprzez fuzje i przejęcia, mimo że są one znacznie mniej efektywne kapitałowo. W FINNY jesteśmy pewni, że możemy działać lepiej dzięki sztucznej inteligencji. Dzięki naszemu narzędziu doradcy mogą: - Identyfikuj potencjalnych klientów w ich niszy docelowej, agregując tysiące punktów danych na każdego potencjalnego klienta - Ustal priorytety potencjalnych klientów na podstawie przewidywanego prawdopodobieństwa konwersji, czyli wyniku unikalnego dla każdej pary doradcy i potencjalnego klienta - Zautomatyzuj docieranie i planowanie spotkań z potencjalnymi klientami o wysokim priorytecie Krótko mówiąc, FINNY to punkt kompleksowej obsługi doradców rozwijających swoją księgę biznesową, zaczynając od rozwiązywania problemów związanych z poszukiwaniem klientów. W maju firma FINNY uruchomiła płatne programy pilotażowe mające na celu wybranie RIA, a nasza lista oczekujących wzrosła do 30 firm w niecały miesiąc.

Strona internetowa: finnyai.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji FINNY. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

FINNY

Zobacz także