Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej AdvisoryAI przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.
Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

AdvisoryAI to najnowocześniejsza aplikacja zaprojektowana w celu ulepszenia usług doradczych poprzez integrację sztucznej inteligencji (AI) z procesami zarządzania majątkiem. To innowacyjne narzędzie wykorzystuje spostrzeżenia związane z AI, aby zapewnić spersonalizowane i w czasie rzeczywistym doświadczenia w czasie rzeczywistym, zaspokajając ewoluujące oczekiwania klientów. Wykorzystując analizy predykcyjne, Advisoryai umożliwia firmom skuteczniejsze potrzeby klienta, optymalizację ich strategii i poprawę podejmowania decyzji.

Jedną z kluczowych cech Advisoryai jest jego zdolność do usprawnienia funkcji back-office, znacznie zmniejszając obciążenia ręczne i zwiększenie wydajności operacyjnej. Aplikacja wspiera ludzkich doradców poprzez automatyzację rutynowych zadań, umożliwiając im skupienie się na złożonych decyzjach finansowych i budowanie głębszych relacjach z klientami. Ponadto AdvisoryAi ułatwia hiper-osobistą interakcje z klientami poprzez analizę sentymentów i narzędzia do planowania finansowego wzmocnionego przez AI, zapewniając, że klienci otrzymają dostosowane porady dostosowane do ich unikalnych celów i apetytów na ryzyko.

Advisoryai podkreśla również znaczenie równoważenia innowacji technologicznych z ludzką wiedzą. Dzięki przemyślanej integracji rozwiązań AI, menedżerowie majątku mogą zwiększyć zaangażowanie klientów, jednocześnie utrzymując dopracowane zrozumienie, jakie zapewniają ludzcy doradcy. Saldo to ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajnych usług i spersonalizowanych wskazówek, zapewniając, że klienci otrzymają najlepsze możliwe wsparcie w nawigacji po podróży finansowej.

AdvisoryAI to najlepszy drugi pilot AI zaprojektowany specjalnie dla doradców finansowych w celu usprawnienia zarządzania spotkaniami i interakcjami z klientami. Niezależnie od tego, czy jest to spotkanie twarzą w twarz, czy sesja wirtualna za pośrednictwem Google Meet, Zoom czy Microsoft Teams, AdvisoryAI upraszcza cały proces, pozwalając Ci skupić się na tym, co najważniejsze – na klientach. Dzięki wbudowanej synchronizacji kalendarzy Google i Outlook nigdy nie przegapisz żadnego spotkania. Nasza platforma automatycznie generuje transkrypcje spotkań natychmiast po każdej sesji, umożliwiając tworzenie kompleksowych raportów jednym kliknięciem. Bezproblemowo przesyłaj i pobieraj dane klientów dzięki integracji Intelliflo i Plannr, co zapewnia większą kontrolę i elastyczność w zakresie informacji o klientach. AdvisoryAI oszczędza czas, zwiększa produktywność i gwarantuje, że zawsze będziesz na bieżąco z komunikacją z klientem. Kluczowe funkcje: - Nagrywaj spotkania twarzą w twarz, spotkania w Google Meet, Zoom i Teams. - Automatyczne transkrypcje spotkań dostarczane natychmiast. - Bezproblemowa synchronizacja kalendarzy Google i Outlook. - Generowanie raportów jednym kliknięciem. - Bezproblemowo przesyłaj i pobieraj dane klientów dzięki integracji Intelliflo i Plannr. - Zaprojektowany specjalnie dla doradców finansowych w celu usprawnienia zarządzania spotkaniami i interakcji z klientami. - Zachowaj porządek, oszczędzaj czas i zapewniaj lepszą obsługę dzięki AdvisoryAI — Twojemu wszechstronnemu pilotowi AI dla doradców finansowych.

Strona internetowa: advisoryai.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji AdvisoryAI. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

AdvisoryAI

Zobacz także