Jump

Jump는 다양한 관리 작업을 자동화하여 재무 고문을위한 워크 플로를 간소화하도록 설계된 AI 기반 도구입니다. 자동화 된 노트 테이크, 회의 준비, 규정 준수 문서 및 고객 관계 관리 업데이트와 같은 기능을 제공하여 고문의 기존 워크 플로에 완벽하게 통합됩니다. 이 통합은 Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox 및 Redtail과 같은 인기있는 플랫폼을 지원하므로 다양한 고문 도구와 다재다능하고 호환됩니다.

점프의 주요 기능에는 클라이언트 대화를 전사하고 자세한 메모, 작업 목록 및 요약을 작성하고 준수 기록을 생성하는 기능이 포함됩니다. 이러한 작업을 자동화함으로써 Jump는 재무 고문이 시간을 절약하여 고객 참여 및 비즈니스 개발과 같은보다 전략적인 활동에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 앱의 AI 중심 워크 플로는 관리 부담을 줄이고 전반적인 효율성을 향상시켜 고문 클라이언트 경험을 향상 시키도록 설계되었습니다.

Jump의 기술은 엔터프라이즈 컨트롤 및 권한 기능을 갖추어 구축되어 회사가 특정 정책 요구 사항에 따라 앱을 구성 할 수 있습니다. 이를 통해 Jump는 솔로 실무자와 대규모 자문 회사의 요구를 충족시켜 AI를 운영 할 때 AI를 활용하려는 금융 전문가에게 확장 가능한 솔루션을 제공 할 수 있습니다.