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FINNY는 AI를 이용해 재무 고문의 잠재 고객을 식별, 우선순위 지정 및 자동화된 아웃리치를 지원하는 도구입니다.

Mac, Windows(PC) 용 데스크톱 웹

FINNY을(를) macOS와 Windows용 WebCatalog Desktop의 전용, 방해받지 않는 창에서 사용하세요. 더 빠른 앱 전환과 더 원활한 다중 작업으로 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 여러 브라우저를 사용하지 않고도 여러 계정을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.

WebCatalog Desktop 다운로드

Finny는 재무 고문 및 전문가의 효율성을 향상 시키도록 설계된 AI 기반 전망 도구입니다. 주로 잠재적 인 클라이언트를 식별하고 우선 순위를 정하고, 개인화 된 봉사 활동 메시지를 작성하며, 후속 통신을 자동화하는 데 중점을 둡니다. 이 접근법은 금융 서비스 부문에서 종종 어려운 냉장 활동으로 인한 응답 속도를 개선하는 것을 목표로합니다.

FINNY의 주요 기능에는 데이터를 분석하고 특정 전망에 맞게 조정 된 타겟팅 된 자동화 된 메시지를 생성하는 기능이 포함됩니다. 이 기능은 잠재 프로세스를 간소화하여 고문이 고객 참여 및 포트폴리오 관리와 같은 고 부가가치 작업에 더 집중할 수 있도록합니다. Finny는 AI 기술을 활용하여 클라이언트 획득의 초기 단계를 최적화하여 아웃 리치 노력의 효과를 높이고 수동 커뮤니케이션에 소요되는 시간을 줄이려고합니다.

이 앱의 기능은 AI 중심 솔루션이 운영 효율성과 클라이언트 상호 작용을 향상시키는 데 점점 더 많이 사용되는 Fintech 및 Advisor 기술의 광범위한 트렌드와 일치합니다. AI를 잠재적 인 워크 플로에 통합함으로써 Finny는 고객 기반을 관리하고 확장하는 현대적인 접근 방식을 제공하여 비즈니스 전략에서 기술을 활용하려는 금융 전문가에게 귀중한 도구가됩니다.

성장은 모든 재무 자문가의 최우선 과제입니다. 그러나 유기적 성장 과정은 매우 비효율적이며 잡음으로 가득 차 있습니다. 자문가는 Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook과 같은 수평적 솔루션 전반에 걸쳐 정보를 집계하고, 이러한 리드를 선별하고, 회의를 준비하고, 자격이 없는 잠재 고객에게 시간을 보내 잠재 고객 목록을 작성하는 데 시간을 낭비하는 경우가 많습니다. 고문은 전환된 신규 고객 1명당 비즈니스 개발에 평균 58시간을 소비하며 전환율은 1% 미만입니다. 유기적 성장의 시간 집약적인 특성으로 인해 고문은 자본 효율성이 훨씬 낮음에도 불구하고 M&A를 통해 성장을 위해 무기적 방법으로 전환하는 경우가 많습니다. FINNY에서는 AI를 통해 더 나은 결과를 얻을 수 있다고 확신합니다. 우리 도구를 사용하여 고문은 다음을 수행할 수 있습니다. - 리드당 수천 개의 데이터 포인트를 집계하여 타겟 틈새 시장 내에서 잠재 고객을 식별합니다. - 예상되는 전환 가능성, 각 고문 및 잠재 고객 쌍의 고유 점수를 기준으로 잠재 고객의 우선 순위를 정합니다. - 우선순위가 높은 잠재 고객을 대상으로 홍보 및 회의 일정을 자동화합니다. 간단히 말해서, FINNY는 전망 문제 해결부터 시작하여 비즈니스 목록을 성장시킬 수 있는 자문가를 위한 원스톱 상점입니다. FINNY는 RIA를 선택하기 위해 5월에 유료 파일럿을 시작했으며 대기자 명단은 한 달 이내에 30개 회사로 늘어났습니다.

웹사이트: finnyai.com

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