AdvisoryAI

AdvisoryAI는 금융 자문가가 회의 관리 및 고객 상호 작용을 간소화할 수 있도록 특별히 설계된 최고의 AI 부조종사입니다. 대면 회의든 Google Meet, Zoom 또는 Microsoft Teams를 통한 가상 세션이든 AdvisoryAI는 전체 프로세스를 단순화하여 가장 중요한 것, 즉 고객에게 계속 집중할 수 있도록 합니다. 내장된 Google 및 Outlook 캘린더 동기화를 사용하면 회의를 놓치지 않을 수 있습니다. 우리 플랫폼은 각 세션이 끝난 후 즉시 회의 기록을 자동으로 생성하므로 버튼 클릭만으로 포괄적인 보고서를 작성할 수 있습니다. Intelliflo 및 Plannr 통합을 통해 클라이언트 데이터를 원활하게 푸시 및 풀하여 클라이언트 정보에 대한 더 많은 제어력과 유연성을 제공합니다. AdvisoryAI는 시간을 절약하고 생산성을 향상시키며 항상 고객과의 커뮤니케이션을 완벽하게 파악할 수 있도록 보장합니다. 주요 특징: - 대면, Google Meet, Zoom, Teams 회의를 녹화하세요. - 자동 회의 기록이 즉시 전달됩니다. - 원활한 Google 및 Outlook 캘린더 동기화. - 원클릭 보고서 생성. - Intelliflo 및 Plannr 통합을 통해 클라이언트 데이터를 원활하게 푸시하고 가져옵니다. - 금융 자문가가 회의 관리 및 고객 상호 작용을 개선할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. - 재정 고문을 위한 올인원 AI 부조종사인 AdvisoryAI를 사용하여 체계적으로 정리하고 시간을 절약하며 더 나은 서비스를 제공하세요.