Mac, Windows용 WebCatalog Desktop에서 Zocks의 데스크톱 앱으로 보다 개선된 환경을 이용하세요.
다양한 개선 기능을 제공하는 방해 없는 창에서 앱을 실행할 수 있습니다.
브라우저를 전환하지 않고도 여러 계정과 앱을 쉽게 관리하고 전환할 수 있습니다.
Zocks는 재무 고문이 주요 클라이언트 통찰력을 캡처하고 워크 플로우를 간소화하는 데 도움이되도록 설계된 개인 정보 보호 우선 AI 플랫폼입니다. 클라이언트 대화를 구조화되고 실행 가능한 데이터로 변환하여 고문에게 클라이언트 정보에 대한 중앙 집중식 관점을 제공합니다. 이 기능은 Advisor-Client 참여를 향상시키고 고객 커뮤니케이션의 복잡성을 관리하는 데 도움이됩니다.
조크의 주요 기능 중 하나는 포괄적 인 클라이언트 프로파일을 구축하여 다양한 클라이언트 회의의 데이터를 단일 접근 가능한 장소로 통합하는 기능입니다. 이 통합을 통해 고문은 정확하고 최신 레코드를 유지할 수 있으며, 이는 규정 준수 및 사후 완성 워크 플로우에 중요합니다. 이 플랫폼은 고객 관계 관리 (CRM) 시스템과 같은 기존 기술 스택과 호환되도록 설계되어 현재 도구 및 프로세스와의 원활한 통합을 용이하게합니다.
노트킹 작업을 자동화함으로써 조크스는 고문의 관리 부담을 줄여 고품질 클라이언트 서비스 제공에 집중할 수 있습니다. 이 플랫폼은 회의 노트를 녹음, 작업 목록 작성 및 고객에게 회의 요약을 보내는 효율적인 솔루션을 제공하여 전반적인 생산성 및 고객 만족도를 높입니다. 조크는 특히 솔로 어드바이저와 AI 기술을 활용하여 클라이언트 커뮤니케이션 워크 플로우를 간소화하려는 대규모 팀 모두에게 특히 유용합니다.
이 설명은 AI(인공지능)에 의해 생성되었습니다. AI는 실수를 저지를 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.
웹사이트: zocks.io
면책 조항: WebCatalog는 Zocks에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.
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