재무 고문을 위해 만든 AI 회의 보조원은 모든 고객 대화에 완전히 참여함으로써 흔들리지 않는 고객 관계를 구축합니다. Zocks는 회의 준비를 자동화하고 가상 및 직접 회의에서 자세한 메모를 받고 액션 항목을 캡처하며 고객 대화를 녹음하지 않고 고객 후속 조치를 취합니다. 또한 CRM과의 원활한 통합은 클라이언트 레코드를 최신 상태로 유지하고 작업을 생성하며 워크 플로를 시작합니다. 시간 절약 시간 절약 시간 자동 회의 준비, 메모 복용, 클라이언트 커뮤니케이션 및 후속 조크는 관리 업무에 소요 된 시간을 줄여서 고문은 고객 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 소비 할 수 있습니다. 준비 준비, 노트 복용, 후속 조치 및 CRM 업데이트는 모두 자동화되어 상당한 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다. 클라이언트 개인 정보 보호 및 규정 준수 증가 Zocks는 데이터 보안, 개인 정보 보호 및 규정 준수 제어 업계를 이끌고 Zocks는 데이터 보안 및 개인 정보를 우선시하여 모든 고객 대화가 기밀이며 적절하고 완전한 문서로 규정 준수가 유지되도록합니다. Zocks는 재무 계획, 자산 관리, 세금 및 보험 계획에 대한 자세한 메모를 캡처하는 동안 더 나은 고객 대화가 완전히 존재합니다. 조크는 가상 또는 개인 회의에서 모든 중요한 세부 사항을 자동으로 캡처하는 동시에 고객과 완전히 참여할 수 있습니다. 클라이언트 경험 레벨 업 후속 커뮤니케이션의 일관성, 적시성 및 개인화를 향상시킵니다. Zocks는 고객과 회사의 일관성을 보장하는 구조화 된 회의 노트를 캡처하고 구성하고 행동 항목을 생성하고 톤, 스타일 및 형식으로 이메일을 작성합니다. 대화의 클라이언트 인텔리전스 및 통찰력은 지능적으로 고객 프로필을 구축하고 전환 전반에 걸쳐 새로운 통찰력을 얻습니다. 조크는 대화와 시간에 걸쳐 포괄적 인 클라이언트 프로필을 구축하여 고문의 소중한 통찰력을 제공하여 고객에게 더 나은 고객에게 서비스를 제공하고 가구 전체의 기회를 식별하도록 도와줍니다. 선도적 인 재무 고문 및 기업은 Zocks Client AI를 선택하지 않은 개인 정보 및 생산성을 선택합니다.

Zocks는 재무 고문이 주요 클라이언트 통찰력을 캡처하고 워크 플로우를 간소화하는 데 도움이되도록 설계된 개인 정보 보호 우선 AI 플랫폼입니다. 클라이언트 대화를 구조화되고 실행 가능한 데이터로 변환하여 고문에게 클라이언트 정보에 대한 중앙 집중식 관점을 제공합니다. 이 기능은 Advisor-Client 참여를 향상시키고 고객 커뮤니케이션의 복잡성을 관리하는 데 도움이됩니다.

조크의 주요 기능 중 하나는 포괄적 인 클라이언트 프로파일을 구축하여 다양한 클라이언트 회의의 데이터를 단일 접근 가능한 장소로 통합하는 기능입니다. 이 통합을 통해 고문은 정확하고 최신 레코드를 유지할 수 있으며, 이는 규정 준수 및 사후 완성 워크 플로우에 중요합니다. 이 플랫폼은 고객 관계 관리 (CRM) 시스템과 같은 기존 기술 스택과 호환되도록 설계되어 현재 도구 및 프로세스와의 원활한 통합을 용이하게합니다.

노트킹 작업을 자동화함으로써 조크스는 고문의 관리 부담을 줄여 고품질 클라이언트 서비스 제공에 집중할 수 있습니다. 이 플랫폼은 회의 노트를 녹음, 작업 목록 작성 및 고객에게 회의 요약을 보내는 효율적인 솔루션을 제공하여 전반적인 생산성 및 고객 만족도를 높입니다. 조크는 특히 솔로 어드바이저와 AI 기술을 활용하여 클라이언트 커뮤니케이션 워크 플로우를 간소화하려는 대규모 팀 모두에게 특히 유용합니다.

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웹사이트: zocks.io

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