Zocks

재무 고문을 위해 만든 AI 회의 보조원은 모든 고객 대화에 완전히 참여함으로써 흔들리지 않는 고객 관계를 구축합니다. Zocks는 회의 준비를 자동화하고 가상 및 직접 회의에서 자세한 메모를 받고 액션 항목을 캡처하며 고객 대화를 녹음하지 않고 고객 후속 조치를 취합니다. 또한 CRM과의 원활한 통합은 클라이언트 레코드를 최신 상태로 유지하고 작업을 생성하며 워크 플로를 시작합니다. 시간 절약 시간 절약 시간 자동 회의 준비, 메모 복용, 클라이언트 커뮤니케이션 및 후속 조크는 관리 업무에 소요 된 시간을 줄여서 고문은 고객 관계를 구축하는 데 더 많은 시간을 소비 할 수 있습니다. 준비 준비, 노트 복용, 후속 조치 및 CRM 업데이트는 모두 자동화되어 상당한 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다. 클라이언트 개인 정보 보호 및 규정 준수 증가 Zocks는 데이터 보안, 개인 정보 보호 및 규정 준수 제어 업계를 이끌고 Zocks는 데이터 보안 및 개인 정보를 우선시하여 모든 고객 대화가 기밀이며 적절하고 완전한 문서로 규정 준수가 유지되도록합니다. Zocks는 재무 계획, 자산 관리, 세금 및 보험 계획에 대한 자세한 메모를 캡처하는 동안 더 나은 고객 대화가 완전히 존재합니다. 조크는 가상 또는 개인 회의에서 모든 중요한 세부 사항을 자동으로 캡처하는 동시에 고객과 완전히 참여할 수 있습니다. 클라이언트 경험 레벨 업 후속 커뮤니케이션의 일관성, 적시성 및 개인화를 향상시킵니다. Zocks는 고객과 회사의 일관성을 보장하는 구조화 된 회의 노트를 캡처하고 구성하고 행동 항목을 생성하고 톤, 스타일 및 형식으로 이메일을 작성합니다. 대화의 클라이언트 인텔리전스 및 통찰력은 지능적으로 고객 프로필을 구축하고 전환 전반에 걸쳐 새로운 통찰력을 얻습니다. 조크는 대화와 시간에 걸쳐 포괄적 인 클라이언트 프로필을 구축하여 고문의 소중한 통찰력을 제공하여 고객에게 더 나은 고객에게 서비스를 제공하고 가구 전체의 기회를 식별하도록 도와줍니다. 선도적 인 재무 고문 및 기업은 Zocks Client AI를 선택하지 않은 개인 정보 및 생산성을 선택합니다.