Koyfin
koyfin.com
Koyfinは、30,000人以上のファイナンシャルアドバイザーとウェルスマネージャーが使用する近代的で費用対効果の高い金融分析プラットフォームです。モデルポートフォリオを作成し、クライアントポートフォリオを分析し、クライアントの提案を作成し、研究ストック、ETF、ミューチュアルファンド、マクロ経済データを作成するツールを提供します。 Koyfinは、広範な財務データ、カスタマイズオプション、効率的なワークフローを提供しています。主な機能：▪ポートフォリオの追跡と分析：高度なメトリックと視覚化を備えたモデルポートフォリオとクライアントポートフォリオを監視および分析します。 ▪§クライアントの提案とレポート：密集した複雑なレポートを生成する従来のツールとは異なり、通常の投資家が簡単に理解できる洗練された消化可能なクライアントの提案とレポートを作成します。 ▪ild-包括的な研究ツール：研究株、ETF、およびミューチュアルファンド。広範なマクロ経済データにアクセスします。 ▪既存のポートフォリオ保有の代替物の作成：モデルの変更に備えるための代替保持を特定して監視します。 ▪‑ Intuitive Interface：視覚化ツールで複雑なデータ分析を簡素化します。 ▪§コラボレーション：チームとの監視リストやポートフォリオで簡単に共有して共同作業します。 ▪件の手頃な価格：透明な価格設定を備えた費用対効果の高いソリューションを提供します。詳細については、koyfin.comで無料でサインアップするか、[email protected]にお問い合わせください
Monarch
monarchmoney.com
モナークは、お金を管理し、費用を追跡するためのモダンでさわやかな方法です。当社のファイナンストラッカーは、最高レベルの財務管理と明確さを簡単に達成するのに役立つオールインワンツールです。お金を管理し、カスタムダッシュボードで費用を追跡します。これは、あなたにとって最も重要なことに焦点を当てるように変更されています。費用、収入、全体的な節約を簡単かつ簡単に追跡します。すべての資産と負債は、アカウント同期を備えた1つの統一リストにあります。何人の金融機関がアカウントを持っていても、Monarchは1つの単純化されたビューで総純資産を追跡します。お金を節約することは複雑である必要はありません。調査によると、短期的な行動が長期的な目標にどのように影響するかを見ることができると、より良い決定を下す可能性が高くなることが示されています。個人の財務目標を追跡し、あなたの金銭的な将来に影響を与えるために、毎月の収入、支出、貯蓄行動が時間の経過とともにどのように複合化されるかを確認してください。簡単でシンプルなオールインワンの金融ツールであなたの財政生活を改善してください。
Carta
carta.com
監査対応の評価、業界の誰よりも多くの409Aを提供した専門家からの高速評価。 CARTAは、あらゆる規模の民間舞台会社の大手独立した409Aプロバイダーです。 60,000を超えるプロフェッショナル評価により、CARTAは最大のデータセットを保持して、シード前段階から後期段階までの企業の公正市場価値を正確に評価しています。 CARTA評価チームは、規制およびコンプライアンスのニーズを増やすと複雑な評価を処理できる主題および業界の専門家で構成されています。
Betterment
betterment.com
401（k）の管理は困難です。そのため、職場での改善により、雇用主が高品質の401（k）を提供することが簡単になります。進行中の管理サポートと投資管理、テーラードプランの設計、合理化された給与統合から、私たちはあなたがそうする必要がないので、重い持ち上げを行います。職場のカスタマイズ可能なポートフォリオ、パーソナライズされた財務ガイダンス、外部アカウントにリンクする能力、さまざまな補完的な富裕層、貯蓄、投資ツールでの改善により、使いやすく強力な投資＆退職貯蓄ソリューションに従業員にアクセスできるようになります。モバイルアプリを通じて。職場での改善により、401（k）は、学生ローンの支払いに関する401（k）の試合を提供するなど、学生ローン管理、529教育貯蓄、1：1の財務コーチングなどの追加の財務上の利益など、新しい機能で強化することもできます。利点*。 401（k）と金融のウェルネスの利点、およびアクセス可能な教育とツールのこのモダンな組み合わせにより、職場での改善は、財務目標を達成するために必要な利益を提供しながら、幸せな従業員を引き付けて維持するのに役立ちます。 *職場での改善による学生ローンの管理（「SLM」）は、SpinWheelと協力して提供されます。 529アカウントとその計画は、プログラム管理者とマネージャーがBetterment以外の管理者によって保持および管理されています。 SLM、529S、および金融コーチングサービスは、プロまたはフラッグシッププランのより良い401（k）を含むバンドルされたサービスの一部としてのみ利用できます。 Pro Planでの使用には追加料金が適用されます。これは、本質的な計画では利用できません。
RightCapital
rightcapital.com
2015年に設立されたRightCapitalは、アドバイザーの間で最高のユーザーの満足度を備えた最も急成長している財務計画ソフトウェアです。私たちのモダンで直感的な機能により、財務計画プロセスが簡単になります。インタラクティブな退職シナリオおよび保険評価、学生ローン管理、不動産計画への税効率の高い分配から、財務計画の複雑さを簡素化して、誰もが将来の計画を立てる方法を理解できるようにします。
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metricsは、スタートアップと投資家の間の経済的透明性を可能にする自動化されたデータプラットフォームであり、創業者が企業の拡大においてより良い決定を下すことができるようにします。
Tresmark
tresmark.com
Tresmarkは、通貨、固定所得、株式、商品、金融デリバティブなど、グローバル市場へのリアルタイムアクセスを提供します。 Tresmarkターミナルは、金融市場へのより良い洞察、取引のより良い価格設定のためのライブ更新料金、および他の業界リーダーよりも先を行く即座のニュースを提供する重要なツールです。 Tresmarkは、ユーザーに複数のカスタマイズされたダッシュボードオプションと、テクニカル分析、計算機、中央銀行データ、アラート、イベントカレンダーなどのユーザーフレンドリーなツールを提供します。
Nitrogen
nitrogenwealth.com
あなたのaumを成長させ、クライアントのエンゲージメントを合理化し、あなたの会社を保護します 窒素はアドバイザーとクライアントの間に共通の言語を作成し、ビジネスの構築にもっと時間を費やし、それを管理する時間を減らすことができます。
Altruist
altruist.com
Altruistは、優れた独立した財務アドバイスをより効率的で手頃な価格でアクセスしやすくするという使命を抱えています。同社のオールインワンの金融アドバイスプラットフォームは、受託者アドバイザーに、ビジネスの運営に大幅にコストを削減するように設計された最先端のツールを提供します。アドバイザーは、アカウントを開設して資金を提供し、すべて1か所でアカウントを投資、管理、報告し、請求できます。完全なデジタル仲介（Altruist Financial LLC、Member Finra/SIPC）であるAltruistは、アドバイザーが最善の仕事をし、クライアントがお金をよりよく体験できるように支援します。 2018年にCEOのJason Wenkによって設立されたAltruistは、2020年後半にプラットフォームを立ち上げました。
Investipal
investipal.co
Investipalは、アドバイザーが投資ポリシーステートメントを自動化し、各クライアントのアカウントの数分でパーソナライズされたポートフォリオを作成できるAI対応ポートフォリオ管理ソリューションです。私たちのソリューションには、ホワイトラベルのクライアントポータルが含まれており、リアルタイムのパフォーマンスの更新と、ポートフォリオでのリバランスとリスク検出を可能にした機械学習を可能にします。
Vumi
vumi.io
Vumiは、投資サービス会社（ISCS）にサービスを提供するウェルスマネジメントソフトウェアであり、クライアントの投資について包括的かつ統一された見解を提供しています。高度なテクノロジーと直感的で最新のインターフェイスにより、Vumiはファイナンシャルアドバイザーが複数のソースからのデータを統合および視覚化することを可能にします。さらに、クライアントのポートフォリオのパフォーマンスとリスクを分析することができます。
Venture360
venture360.co
Venture360は、ベンチャーファンドの管理に関してすべてを行っている会社です。契約パイプライン管理、ポートフォリオ追跡、投資家のレポートのための独自のソフトウェアによって駆動されるバックオフィスの会計と税。これらはすべて、業界で最も競争力のある価格設定で。
Strabo
strabo.app
Straboは、世界中の複数のアカウントを1つのダッシュボードにリンクするのに役立つクラウドベースのプラットフォームです。あなたが所有しているすべてのお金を追跡し、借りて、あなたの純資産の全体的な見通しを即座に手に入れ、あなたのお金を最大限に活用するためにあなたの投資を賢く計画してください！
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspotは、オーストラリア初の最大のデジタル投資アドバイザーです。私たちは2013年に、より多くのオーストラリア人が専門家の投資アドバイスとポートフォリオ管理にアクセスできるようにするための使命で設立されました。 私たちは、高額の料金、混乱を招くような専門用語、無限の事務処理、透明性の欠如を廃止したいと考えています。 今日、私たちはオーストラリアで最大かつ最も急速に成長しているデジタル投資アドバイス（Robo-Advice）サービスです。私たちは、数千人のオーストラリア人が、私たちの低料金の透明な投資サービスで彼らのお金をより賢く管理するのを支援しています。 Stockspotは、2014年と2015年にKPMGによってグローバルにフィンテックイノベーターの1人に選ばれました。これは、2014年のアジアで最も革新的な新しい金融技術の新興企業です。また、2020年のウェルスマネジメントフィンテックオブザイヤーを獲得しました。
SigFig
sigfig.com
SIGFIGは、金融サービス組織向けのソフトウェアを構築します。これは、ファイナンシャルアドバイザー向けのデジタルウェルスマネジメントプラットフォームから、小売銀行家向けのディスカバリーツールのニーズに至るまでです。
Pontera
pontera.com
Pontera™は、退職貯蓄者が信頼できるファイナンシャルアドバイザーから専門家401（k）アカウント管理を支援するフィンテック会社であるため、より多くのアメリカ人がより大きな富と金融の安全性を持って退職するのを支援することに専念しています。 2012年に設立された登録投資顧問（RIAS）、ブローカーディーラー、およびより包括的な資産管理を提供するために、国内最大の金融機関のいくつかと協力しています。
Masttro
masttro.com
マストロは、富の100％の見方を可能にする富のテクノロジープラットフォームです。このプラットフォームは、正確で完全な選択データの単一のソースを提供し、富の所有者に究極のコントロール、透明性、心の安らぎを提供して、情報駆動型の情報駆動型の財務上の意思決定をリアルタイムで提供します。マストロは、負債と情熱資産に対するすべての非流動および流動投資をカバーする総富の概要を提供します。データの集約、分析、レポートなど、包括的な機能スイートが付属しています。これらはすべて、クラス最高のサイバーセキュリティアーキテクチャとデータセキュリティプロトコルによって保護されています。
illio
illio.com
透明性を向上させることで、クライアントとの関わりを育てます。受賞歴のある投資プロセスに基づいて、当社の独自の洞察は、エンドユーザーとアドバイザーが自分の富について最も重要なことを学ぶのに役立ちます。私たちは、資産産業にシンプルさ、効率、透明性をもたらすことを目指しています。従来、富の分析は、アドバイザーの生産性に役立たない複雑なプロセスです。さらに、富を説明することはしばしば、彼らが所有しているものに対する利害関係者の理解に役立たない専門用語です。当社のモジュラーウェルスプラットフォームは、時間の節約分析、ユーザーフレンドリーな視覚化、パーソナライズされたポートフォリオの洞察を備えたウェルスファーム、オンラインプラットフォーム、ファミリーオフィス、資産、またはファンドマネージャーをサポートするように設計されています。
Ginmon
ginmon.de
Ginmonは、専門的で国際的な資産管理にアクセスできるようにすることで、顧客が経済的に独立した生活を送ることができるデジタルおよびボーダーのない資産管理プラットフォームです。
Enfusion
enfusion.com
Enfusionは、クライアントがフロントオフィスから背面までの単一のゴールデンデータソースから操作できるようにする、ネイティブSaaSベースの投資管理技術ソリューションとサービスの大手グローバルプロバイダーです。敏ility性を高めるプラットフォームであるEnfusionは、受賞歴のあるソフトウェア、マネージドサービス、分析を、4大陸にまたがる8つのオフィスから500を超える投資マネージャーとヘッジファンドに提供します。
Asora
asora.com
Asoraは、単一および多家族オフィスのSaaSソリューションであり、資産を追跡および監督し、データキャプチャを自動化し、Webおよびモバイルでデジタルオンデマンドレポートを提供します。 Asoraは、家族のすべてのデータに1つの安全な場所を提供します。データは、常にオンになっている暗号化と堅牢なセキュリティプロトコルで保護されています。データソースからのデータの時間のかかる手動処理とレポート作成は、自動化されたデータフィード、単一の真実のソース、デジタルオンデマンドレポートに置き換えられます。
Alphathena
alphathena.com
こんにちは、私たちはAlphathenaです。私たちは、RIASおよびFinTechプロバイダーにすぐに実現できる直接インデックスツールを提供することにより、パーソナライズされた投資をすべての人がアクセスできるようにします。 開発者に優しいAPIインフラストラクチャとWebソリューションは、パーソナライズされたインデックスや事前に構築されたインデックス、自動削減の収穫、ルールベースのリバランス、ポートフォリオの移行などを含むサービスで投資ライフサイクル全体を強化します。 各ソリューションは、ファイナンシャルアドバイザーがカスタムソリューションセットを構築できるようにするためのモジュラー製品として利用できます。そうすれば、ビジネスを成長させるパーソナライズされたクライアントエクスペリエンスを提供できます。 また、すべてのソリューションは、最新のWebアプリと、高性能でクラウドベースの受託者に準拠したAPIインフラストラクチャを通じて入手できます。
Sharesight
sharesight.com
Sharesightは、2007年以来実行されている人気のあるオンライン投資ポートフォリオトラッカーです。Sharesightにより、ユーザーは株式、ETF、配当、取引、ストックスプリットなどを自動的に追跡でき、データ入力の必要性を削減し、投資家の時間とお金を節約できます。投資家は、株式仲介口座から取引履歴をインポートし、残りの部分の世話をすることができます。グラフでの歴史的な取引パフォーマンス、他の株式市場指数またはETFに対するベンチマークをご覧ください。今すぐ無料で共有の視線を試してください。
Quirion
quirion.de
Quirionは資産管理に革命をもたらし、すでに10,000から専門的な資産管理を提供しています（2019年7月31日までのアクション：ラッフルに参加すると、最低投資は基本パッケージのわずか5,000人です）。そして、それはわずか0.48％PA-追加費用、隠された料金、手数料はありません。
Kubera
kubera.com
Kuberaは、世界で最も近代的なポートフォリオトラッカーソフトウェアです。株式、貯蓄、暗号、不動産、収集品、デジタルなど、すべての資産を1か所で追跡できます。 Kuberaは、ほとんどのグローバル銀行、証券会社、株式、通貨をサポートしています。クベラはプライベートで、安全で、使用するスプレッドシートと同じくらいシンプルです。 B2Bホワイトラベルソリューションを使用すると、クベラをクライアントにロールアウトできます。このカスタムおよびモダンなポートフォリオトラッカーは、プライベートバンク、認定された金融専門家、RIA、不動産プランナー、富、暗号アドバイザーが顧客ベースを喜ばせ、維持し、成長させることができます。デモ - [email protected]についてはお問い合わせください
Vyzer
vyzer.co
Vyzerは、1つの強力なソリューションでの公共および民間の投資パフォーマンス追跡、財務計画ツール、予測、ベンチマークを組み合わせた唯一のデジタルウェルスマネジメントプラットフォームであり、お金を簡単に追跡できるようにします。
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass：オールインワンスイスオートメーションプラットフォームInvestGlassは、スイスをベースにした自動化プラットフォームであり、事業運営を正確で信頼性で合理化するように設計されています。 CRM、ポートフォリオ管理、インシデント管理、マーケティングオートメーション、クライアントポータル、デジタルオンボーディングツールを1つのシームレスなソリューションに組み合わせています。なぜInvestGlassを選ぶのですか？テーラードデジタルエクスペリエンス：比類のないカスタマイズでデジタルプレゼンスを作成、設計、管理します。スイスの卓越性：地政学的に中立的で、ヨーロッパ内、または完全な制御とコンプライアンスのために敷地内で直接スイスのクラウドで安全にホストされています。銀行、政府機関、および成長している企業に最適な世界的に信頼されているInvestGlassは、20か国以上の1,200人以上の顧客が、受賞歴のあるソフトウェアでクライアントを引き付け、関与させ、喜ばせることができます。自動化のスイス標準を体験してください。 InvestGlassの成功への投資。
Alto
altoira.com
Alto's Holistic Alternatives Investment Platformは、プロの投資家によって長い間享受されてきた代替資産に投資することにより、個々の投資家がポートフォリオを多様化することを可能にします。 伝統的なロスとSEP IRAを提供するアルトは、投資可能な退職貯蓄の数兆の力を解き放ち、投資家がプライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、暗号通貨、農地、不動産、高級ワイン、アートなどの実質資産などの代替資産への参加により多くのアクセスを提供します、そしてもっと。 Alto Solutionsは、個々の投資家が代替にアクセスできるようにする、使いやすいテクノロジーを構築および運用する自主的なIRA管理者です。アルトの自主的なIRA製品であるAlto IRAとAltoCryptoira®は、より多くの従来のIRAと同じ税制上の利点を提供し、複雑なまたは隠れた手数料なしで、ほとんどのカストディアンが提供しない投資機会へのアクセスを提供します。 Alto Securitiesは、完全所有の登録済みブローカーディーラーであり、FINRA/SIPCのメンバーであり、ALTOが投資家と発行者の両方のプラットフォームユーザーにプライベートプレースメント証券の機会を販売、販売、および取引することができます。 Alto Capitalは、最小投資額などの歴史的に制度的障壁を下げることにより、個々の認定投資家に独自の代替投資機会を提供するために使用される免除報告アドバイザーです。
Shootih
shootih.com
Shootihは、中小企業（Systangoなど）がキャッシュフロー、予測、投資、目標を管理し、テクノロジーの助けを借りて単一のプラットフォームで税効率を高めるのを支援する方法です。ヴィニタとニレシュの目的は、中小企業の所有者と設立された起業家が重要なこと（ビジネスを希望する高さに連れて行く）に集中できるようにし、気晴らし（財務の誤った管理によって引き起こされる）を避けることです。 shootihを使用すると、次のことができます。1。複数の銀行口座とポートフォリオでのキャッシュフローを監視します。 2。費用を予測します。 3.ビジネスに適したさまざまな投資手段にアクセスします。 4.税効率が高い。 5。最後になりましたが、企業の目標を追跡できます
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobiは、ポートフォリオの設計、分析、エンゲージメントのためのカスタマイズ可能なクラウドベースのプラットフォームを使用して、マルチアセット投資プロセスを合理化します。 Jacobiは、従来のボトムアップポートフォリオ管理アプリケーションの上および上にある「フロントオフィスからクライアント」の統合とデジタル化の先駆者です。 Jacobi Asset Managersは、スケーリング、オーダーメイド、前向き、歴史的分析を行うことができ、したがって、ポートフォリオのリスクを目的に対するより適切に管理できます。 Jacobiは、ユーザーがインタラクティブでホワイトラベルのダッシュボード、アプリ、レポートを使用して投資プロセスを紹介できるようにするために構築されています。 Jacobiは、ウェルスマネージャー、資産所有者、資産マネージャー、投資コンサルタントなど、世界中の最上位投資家にその技術を提供しています。ヤコビはサンフランシスコに本社を置いており、オーストラリアと英国のロンドンにオフィスがあります。
