Jump

ジャンプは、さまざまな管理タスクを自動化することにより、ファイナンシャルアドバイザーのワークフローを合理化するように設計されたAI駆動のツールです。アドバイザーの既存のワークフローにシームレスに統合し、自動メモテイク、会議の準備、コンプライアンスのドキュメント、顧客関係管理の更新などの機能を提供します。この統合は、Zoom、Microsoft Teams、Salesforce、Wealthbox、Redtailなどの人気のあるプラットフォームをサポートしているため、さまざまなアドバイザーツールと汎用性が高く互換性があります。

ジャンプの主な機能には、クライアントの会話を転写し、詳細なメモ、タスクリスト、概要を作成し、コンプライアンスレコードを生成する機能が含まれます。これらのタスクを自動化することにより、ジャンプはファイナンシャルアドバイザーが時間を節約するのに役立ち、クライアントのエンゲージメントやビジネス開発などのより戦略的な活動に集中できるようにします。アプリのAI駆動型ワークフローは、管理上の負担を軽減し、全体的な効率を改善することにより、アドバイザークライアントエクスペリエンスを向上させるように設計されています。

Jumpのテクノロジーは、エンタープライズコントロールと許可機能を備えて構築されており、企業が特定のポリシー要件に従ってアプリを構成できるようになります。これにより、ジャンプはソロ実践者と大規模な諮問会社の両方の要求を満たすことができ、事業でAIを活用しようとする金融専門家にスケーラブルなソリューションを提供します。