Zocks

AIミーティングアシスタントは、ファイナンシャルアドバイザー向けに作成され、すべてのクライアントの会話に完全に関与することにより、揺るぎないクライアント関係を構築しました。 Zocksは会議の準備を自動化し、仮想および対面の会議から詳細なメモを取得し、アクションアイテムをキャプチャし、クライアントのフォローアップをドラフトします。さらに、CRMとのシームレスな統合により、クライアントレコードは最新の状態に保ち、タスクを作成し、ワークフローを開始します。時間を保存する会議の準備、メモ、クライアントコミュニケーション、フォローアップZocksは、管理タスクに費やされる時間を短縮し、アドバイザーがクライアントの関係を構築するためにより多くの時間を費やすことができます。準備、メモの取得、フォローアップ、CRMの更新を満たすことはすべて自動化されており、かなりの時間と労力を節約できます。クライアントのプライバシーを保護し、コンプライアンスの増加Zocksは、データのセキュリティ、プライバシー、コンプライアンスコントロールで業界をリードしますZocksはデータのセキュリティとプライバシーを優先し、すべてのクライアントの会話が機密であり、適切かつ完全なドキュメントでコンプライアンスが維持されます。 Zocksがファイナンシャルアドバイザー向けに特別に設計された財務計画、資産管理、税、保険計画の詳細なメモをキャプチャしながら、Zocksはクライアントと完全に関与し、仮想または対面の会議からのすべての重要な詳細を自動的にキャプチャします。クライアントのエクスペリエンスをレベルアップすると、フォローアップコミュニケーションの一貫性、適時性、パーソナライズが向上しますZocksは、クライアントと企業間の一貫性を確保するための構造化された会議ノートをキャプチャして整理し、アクションアイテムを作成し、トーン、スタイル、形式でメールをフォローアップします。会話からのクライアントのインテリジェンスと洞察は、クライアントプロファイルをインテリジェントに構築し、コンバージョン全体で新しい洞察を獲得しますZocksは、会話と時間全体に包括的なクライアントプロファイルを構築します。大手ファイナンシャルアドバイザーと企業は、比類のないプライバシーと生産性のためにZocksクライアントAIを選択します。