Mac、Windows用WebCatalog DesktopにあるFINNYのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Finnyは、ファイナンシャルアドバイザーと専門家の効率を向上させるために設計されたAI駆動の探査ツールです。主に、潜在的なクライアントの特定と優先順位付け、パーソナライズされたアウトリーチメッセージの作成、フォローアップコミュニケーションの自動化に焦点を当てています。このアプローチの目的は、金融サービス部門でしばしば困難なコールドアウトリーチの取り組みからの回答率を改善することを目的としています。

Finnyの主な機能には、データを分析し、特定の見込み客に合わせたターゲットを絞った自動化されたメッセージを生成する機能が含まれます。この機能は、調査プロセスを合理化するのに役立ち、アドバイザーがクライアントのエンゲージメントやポートフォリオ管理などの価値の高いタスクにもっと集中できるようにします。 AIテクノロジーを活用することにより、Finnyはクライアントの獲得の初期段階を最適化し、アウトリーチの取り組みの有効性を高め、手動コミュニケーションに費やした時間を短縮しようとしています。

このアプリの機能は、FinTechおよびAdvisor Technologyのより広範なトレンドに沿っています。このテクノロジーでは、AI駆動型ソリューションが運用効率とクライアントの相互作用を強化するためにますます使用されています。 AIを調査ワークフローに統合することにより、Finnyはクライアントベースを管理および拡大するための最新のアプローチを提供し、ビジネス戦略でテクノロジーを活用しようとする金融専門家にとって貴重なツールになります。

すべてのファイナンシャルアドバイザーにとって、成長は最優先事項です。しかし、有機的成長プロセスは非常に非効率で、ノイズに満ちています。アドバイザーは、Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook などの水平ソリューション全体で情報を集約し、これらの見込み客を絞り込み、会議を設定し、適格でない見込み客に時間を費やして、見込み客リストを作成することに時間を浪費することがよくあります。アドバイザーは、新規顧客 1 名がコンバージョンするごとにビジネス開発に平均 58 時間を費やしており、コンバージョン率は 1% 未満です。有機的成長には時間がかかる性質があるため、アドバイザーは、資本効率がはるかに低いにもかかわらず、M&A を介して成長するための無機的手段に目を向けることがよくあります。 FINNY では、AI を活用すればより良い成果を上げることができると確信しています。弊社のツールを使用すると、アドバイザーは次のことが可能になります。 - 見込み客ごとに数千のデータポイントを集約し、ターゲットとするニッチ内の見込み客を特定します - コンバージョンの予測可能性、各アドバイザーと見込み客のペアに固有のスコアに基づいて見込み客に優先順位を付けます - 優先度の高い見込み客とのアウトリーチと会議のスケジュール設定を自動化しますつまり、FINNY は、アドバイザーが見込み顧客の解決から始めてビジネスの拡大を図る際のワンストップショップです。 FINNY は 5 月に RIA を選定するための有料試験運用を開始し、待機リストは 1 か月足らずで 30 社に増えました。

ウェブサイト： finnyai.com

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