FINNY

すべてのファイナンシャル アドバイザーにとって、成長は最優先事項です。 しかし、有機的成長プロセスは非常に非効率で、ノイズに満ちています。アドバイザーは、Linkedin、ZoomInfo、Pitchbook などの水平ソリューション全体で情報を集約し、これらの見込み客を絞り込み、会議を設定し、適格でない見込み客に時間を費やして、見込み客リストを作成することに時間を浪費することがよくあります。アドバイザーは、新規顧客 1 名がコンバージョンするごとにビジネス開発に平均 58 時間を費やしており、コンバージョン率は 1% 未満です。 有機的成長には時間がかかる性質があるため、アドバイザーは、資本効率がはるかに低いにもかかわらず、M&A を介して成長するための無機的手段に目を向けることがよくあります。 FINNY では、AI を活用すればより良い成果を上げることができると確信しています。弊社のツールを使用すると、アドバイザーは次のことが可能になります。 - 見込み客ごとに数千のデータポイントを集約し、ターゲットとするニッチ内の見込み客を特定します - コンバージョンの予測可能性、各アドバイザーと見込み客のペアに固有のスコアに基づいて見込み客に優先順位を付けます - 優先度の高い見込み客とのアウトリーチと会議のスケジュール設定を自動化します つまり、FINNY は、アドバイザーが見込み顧客の解決から始めてビジネスの拡大を図る際のワンストップ ショップです。 FINNY は 5 月に RIA を選定するための有料試験運用を開始し、待機リストは 1 か月足らずで 30 社に増えました。