Mac、Windows用WebCatalog DesktopにあるAdvisoryAIのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Advisoryaiは、人工知能（AI）を資産管理プロセスに統合することにより、アドバイザリーサービスを強化するために設計された最先端のアプリケーションです。この革新的なツールは、AIを搭載した洞察を活用して、クライアントの進化する期待に応えるパーソナライズされたリアルタイムの経験を提供します。予測分析を活用することにより、Advisoryaiは、企業がクライアントのニーズをより効果的に期待し、戦略を最適化し、意思決定を改善することを可能にします。

Advisoryaiの重要な機能の1つは、バックオフィス機能を合理化する能力であり、手動ワークロードを大幅に削減し、運用効率を高めることです。このアプリは、ルーチンタスクを自動化することにより、人間のアドバイザーをサポートし、複雑な財務上の決定に集中し、より深いクライアント関係を構築できるようにします。さらに、Advisoryaiは、センチメント分析とAIに強化された財務計画ツールを通じて、超個人的なクライアントの相互作用を促進し、クライアントが独自の目標とリスク選好に合わせたテーラードアドバイスを受け取ることを保証します。

Advisoryaiは、技術革新と人間の専門知識のバランスをとることの重要性も強調しています。 AIソリューションを思慮深く統合することにより、ウェルスマネージャーは、人間のアドバイザーが提供する微妙な理解を維持しながら、クライアントの関与を強化できます。このバランスは、効率的なサービスとパーソナライズされたガイダンスを提供するために重要であり、クライアントが自分の金融旅をナビゲートする際に可能な限り最高のサポートを受け取ることを保証します。

AdvisoryAI は、財務アドバイザー向けに特別に設計された究極の AI コパイロットで、会議の管理と顧客とのやり取りを合理化します。対面での会議であっても、Google Meet、Zoom、Microsoft Teams を介した仮想セッションであっても、AdvisoryAI はプロセス全体を簡素化し、最も重要なこと、つまりクライアントに集中し続けることができます。 Google と Outlook のカレンダー同期機能が組み込まれているので、会議を見逃すことはありません。当社のプラットフォームは、各セッションの直後に会議の記録を自動的に生成し、ボタンをクリックするだけで包括的なレポートを作成できるようにします。 Intelliflo と Plannr の統合により、クライアントデータをシームレスにプッシュおよびプルできるため、クライアント情報の制御と柔軟性が向上します。 AdvisoryAI は時間を節約し、生産性を向上させ、クライアントとのコミュニケーションを常に把握できるようにします。主な特徴: - 対面、Google Meet、Zoom、Teams の会議を記録します。 - 自動会議記録は即座に配信されます。 - Google と Outlook のカレンダーをシームレスに同期します。 - ワンクリックでレポートを生成。 - Intelliflo と Plannr の統合により、クライアントデータをシームレスにプッシュおよびプルします。 - 財務アドバイザー向けに特別に設計されており、会議の管理と顧客とのやり取りを改善します。 - 財務アドバイザー向けのオールインワン AI コパイロットである AdvisoryAI を使用して、整理整頓し、時間を節約し、より良いサービスを提供します。

ウェブサイト： advisoryai.com

免責事項：WebCatalogはAdvisoryAIによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。

AdvisoryAI

こちらもおすすめ