AdvisoryAI

AdvisoryAI は、財務アドバイザー向けに特別に設計された究極の AI コパイロットで、会議の管理と顧客とのやり取りを合理化します。対面での会議であっても、Google Meet、Zoom、Microsoft Teams を介した仮想セッションであっても、AdvisoryAI はプロセス全体を簡素化し、最も重要なこと、つまりクライアントに集中し続けることができます。 Google と Outlook のカレンダー同期機能が組み込まれているので、会議を見逃すことはありません。当社のプラットフォームは、各セッションの直後に会議の記録を自動的に生成し、ボタンをクリックするだけで包括的なレポートを作成できるようにします。 Intelliflo と Plannr の統合により、クライアント データをシームレスにプッシュおよびプルできるため、クライアント情報の制御と柔軟性が向上します。 AdvisoryAI は時間を節約し、生産性を向上させ、クライアントとのコミュニケーションを常に把握できるようにします。 主な特徴: - 対面、Google Meet、Zoom、Teams の会議を記録します。 - 自動会議記録は即座に配信されます。 - Google と Outlook のカレンダーをシームレスに同期します。 - ワンクリックでレポートを生成。 - Intelliflo と Plannr の統合により、クライアント データをシームレスにプッシュおよびプルします。 - 財務アドバイザー向けに特別に設計されており、会議の管理と顧客とのやり取りを改善します。 - 財務アドバイザー向けのオールインワン AI コパイロットである AdvisoryAI を使用して、整理整頓し、時間を節約し、より良いサービスを提供します。