Inserimento dei clienti | Migliori app e software

Dubsado

Dubsado è una piattaforma di gestione aziendale che facilita la gestione delle interazioni con i clienti, automazione di processi e creazione di flussi di lavoro.

SuiteDash

SuiteDash è una piattaforma cloud integrata che offre strumenti per la gestione aziendale, tra cui portali clienti, fatturazione, CRM e automazione dei flussi di lavoro.

Docupace

Docupace è un'app per la gestione digitale dei documenti, che semplifica i flussi di lavoro nel settore finanziario, garantendo sicurezza e conformità normativa.

Clio Grow

Clio Grow è un software cloud per la gestione dell'assunzione di clienti negli studi legali, facilitando il processo di acquisizione e mantenimento dei clienti.

Moxo

Moxo è una piattaforma che semplifica la gestione dei clienti, consolidando comunicazioni e operazioni in un hub centrale.

Rocketlane

Rocketlane è una piattaforma per la gestione dei progetti e l'onboarding clienti, integrando collaborazioni, monitoraggio del tempo e reportistica.

IntakeQ

AntakeQ è un software per la gestione della pratica medica che consente la gestione di moduli online, appuntamenti e fatturazione assicurativa in modo sicuro.

Content Snare

Content Snare è un'app che semplifica la raccolta di documenti e informazioni dai clienti in un'unica piattaforma, riducendo comunicazione e confusione.

Reptrics

Reptrics è un software per il successo del cliente per aziende B2B SaaS, che gestisce onboarding, rinnovi e riduce il churn, migliorando le opportunità di crescita.

Assembly

Piattaforma per aziende di servizi professionali che centralizza CRM, portali clienti, comunicazioni, file, attività, contratti, fatturazione, pagamenti e integrazioni.

Clientjoy

Clientjoy è una piattaforma CRM per freelance e aziende, che gestisce contatti, proposte, fatturazione e flussi di lavoro in un'unica soluzione.

KYC Africa

KYC Africa è un'app per la verifica dell'identità digitale, che facilita i processi KYC e AML, includendo verifica documentale e autenticazione biometrica.

Dock

Dock è una piattaforma di abilitazione dei ricavi che consente di creare spazi di lavoro per clienti, librerie di contenuti e moduli d'ordine con firma elettronica.

InvestNext

InvestNext è una piattaforma per la gestione semplificata degli investimenti immobiliari, offrendo strumenti per il monitoraggio, la comunicazione e la sicurezza degli investitori.

Moxtra

Moxtra è una piattaforma digitale che facilita la comunicazione e la collaborazione tra aziende e clienti attraverso messaggi, videochiamate e gestione documentale.

Inflowcare

Inflowcare è un'app per agenzie di assistenza domiciliare, che gestisce l'accoglienza dei pazienti e l'inserimento dei caregivers, semplificando i processi operativi.

LawDroid

LawDroid è un assistente legale AI che risponde chiamate, raccoglie lead, intervista clienti, programma appuntamenti, sintetizza documenti e redige bozze legali.

Know Your Customer

Know Your Customer è un'app che facilita la verifica digitale dell'identità per aziende, garantendo conformità a normative KYC e AML con processi semplificati.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow è uno strumento di gestione dei flussi di lavoro per studi contabili, che aiuta a standardizzare, tracciare e automatizzare i processi aziendali.

Paperbell

Paperbell è un'app per gestire le attività di allenatori, tra cui pagamenti, contratti e pianificazione, tutto in un'unica piattaforma.

Floify

Floify è un software che automatizza e semplifica il processo di origine dei prestiti ipotecari per finanziatori e mutuatari.

GuideCX

GuideCX è un'app per la gestione dell'onboarding dei clienti, semplificando l'integrazione con attività personalizzabili e integrazioni con strumenti aziendali.

FileInvite

FileInvite è un'app per l'automazione della raccolta e gestione sicura dei documenti, progettata per migliorare l'efficienza nei flussi di lavoro documentali.

The Coaching Manual

Inizia il tuo percorso per diventare un miglior allenatore o giocatore di calcio. Pianifica sessioni, stagioni e altro per migliorare le tue competenze calcistiche.

Setuply

Setuply è una piattaforma per la gestione dell'onboarding dei clienti, integrando strumenti di project management e automazione per semplificare i processi aziendali.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal è un'app per l'automazione del ciclo di vita del credito, che gestisce l'onboarding, la valutazione e il servizio dei prestiti.

Hilos

Hilos è un'app che permette alle aziende di gestire i clienti su WhatsApp, profilare lead, automatizzare follow-up e integrare strumenti.

Superdocu

Superdocu consente di creare flussi di onboarding e validazione passo dopo passo per clienti, dipendenti o fornitori, senza necessità di codifica.

Uniify

Uniify è una piattaforma che semplifica i processi di onboarding per clienti, garantendo conformità KYC e KYB e raccolta dati efficiente.

InfoTrack UK

InfoTrack UK è un'app che semplifica il processo legale attraverso strumenti per onboarding, ricerche e gestione dei documenti, migliorando efficienza e conformità.

WorkOwl

WorkOwl aiuta freelance, agenzie e piccoli team a gestire clienti, progetti, attività, scadenze e fatture in un unico cruscotto, con collaborazione e tracciamento dei pagamenti.

Arive

Piattaforma digitale per broker ipotecari che gestisce pratiche di mutuo, documenti, comunicazioni col mutuatario e invio dei prestiti ai finanziatori.

Taktikal

Taktikal è uno strumento per l'automazione dei flussi di lavoro nell'onboarding dei clienti, con firma elettronica, verifica dell'identità e conformità AML e KYC.

Under.io

Under.io è un'app che semplifica il processo di onboarding dei commercianti, permettendo di raccogliere e verificare i dati dei clienti facilmente.

Lightico

Lightico è un'app per la raccolta di documenti, firme elettroniche e verifica dell'identità, facilitando interazioni digitali sicure tra clienti e finanziatori.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatizza le attività amministrative degli studi legali (intake, analisi casi, gestione clienti), sostituendo il personale operativo per ridurre costi e aumentare il valore medio dei casi.

First AML ANZ

Gestisce onboarding, verifiche KYC/KYB, valutazioni del rischio, controlli PEP e sanzioni, due diligence e flussi di lavoro AML in Australia e Nuova Zelanda.

Produkto

Produkto è un'app che aiuta gli imprenditori a lanciare le loro attività offrendo strumenti per creare nomi di marca, loghi e siti web.

Practice Ignition

Practice Ignition è un'app per gestire proposte, contratti e pagamenti, semplificando le relazioni con i clienti per i fornitori di servizi professionali.

MyDocSafe

MyDocSafe è un'app che semplifica e automatizza la comunicazione con i clienti, la firma elettronica e lo scambio di documenti, migliorando la conformità.

Coacha

Coacha è un software di gestione per membri, eventi e personale, offre un sistema di prenotazione e protezione dei dati, ed è conforme al GDPR.

Regpack

Regpack è una piattaforma di gestione per la registrazione e i pagamenti, che aiuta le organizzazioni a gestire dati, comunicazioni e report per eventi.

First AML EU

Piattaforma per gestire onboarding AML, KYC e KYB, verifiche d’identità e aziendali, valutazioni del rischio, screening di conformità e due diligence continua.

Vestlane

Vestlane è una piattaforma per l'onboarding e la gestione di fondi privati, semplificando processi KYC e AML per investitori e fondi.

Acqui AI

Acqui AI automatizza l'onboarding e la gestione clienti: raccoglie dati da conversazioni, email e CRM, fornisce assistenza contestuale e analisi riunioni.

Help With My Loan

Aiuto con il mio prestito è un'app che semplifica il processo di richiesta di prestiti, gestendo documenti e comunicazioni tra mutuatari e istituti di credito.

Ascendr

Ascendr è un'app per la gestione e onboarding dei clienti, progettata per semplificare progetti complessi e migliorare la produttività con un portale clienti intuitivo.

GoProposal

GoProposal è un'app per contabili che semplifica la creazione di proposte professionali e lettere di coinvolgimento, migliorando l'efficienza e la gestione dei clienti.

ProcessKit

ProcessKit semplifica l'onboarding dei clienti e gestisce processi ripetibili tramite checklist, Kanban, delega di compiti e integrazione con Zapier.

ClientSuccess

ClientSuccess è una piattaforma per gestire e ottimizzare il successo dei clienti nelle aziende SaaS, migliorando l'onboarding e fornendo analisi e strumenti per il monitoraggio.

Clustdoc

Clustdoc è una piattaforma senza codice per gestire l'onboarding dei clienti, automatizzando processi e flussi di lavoro, garantendo sicurezza e integrazione delle informazioni.

DecisionVault

DecisionVault è un portale che consente agli avvocati di pianificazione patrimoniale di raccogliere informazioni sui clienti e sui loro beni in modo efficiente, senza dover digitare più volte.

Arrows

Arrows è un'app che gestisce l'onboarding dei clienti, integrandosi con HubSpot, per facilitare il completamento rapido del processo e migliorare l'esperienza del cliente.

Flowla

Flowla è un'app per gestire e personalizzare i processi di onboarding dei clienti attraverso flussi di lavoro automatizzati e contenuti su misura.

Fullgap

Fullgap consente di comunicare con i clienti, gestire progetti e automatizzare i processi, tutto in un'unica piattaforma.

Delenta

Delenta è una piattaforma online che collega mentori e mentees, fornendo strumenti per il coaching, la gestione clienti e l'elaborazione dei pagamenti.

Gatheroo

Gatheroo è un'app che fornisce ai clienti un portale per raccogliere informazioni e documenti, con promemoria automatici e varie opzioni di input.

Sero

Sero è un'app per la gestione di progetti che facilita l'onboarding dei clienti per le aziende SaaS, supportando i team di successo e implementazione.

MiClient

MiClient è un'app che gestisce proposte, dalla creazione alla chiusura, con un processo automatizzato di onboarding clienti per migliorare l'esperienza e il tasso di conversione.

Infile

Infile raccoglie documenti, moduli e informazioni dai clienti tramite portali sicuri, modelli personalizzati e promemoria automatici, con gestione e esportazione delle richieste.