Inserimento dei clienti - Migliori app e software

Il software di onboarding dei clienti guida i nuovi clienti nella compilazione dei moduli, nella raccolta dei documenti e nel completamento delle attività e delle tappe fondamentali, affinché le collaborazioni inizino senza intoppi.

Projetly

Piattaforma AI per il passaggio tra vendita e onboarding clienti, con flussi di lavoro automatizzati, collaborazione tra team e monitoraggio dei progressi.

Quanto

Piattaforma AI per studi contabili che trova e qualifica clienti, prenota chiamate, valuta i libri in QuickBooks e automatizza parte dell’onboarding.

Paperfly

Paperfly raccoglie documenti, dati, firme, informazioni KYC e pagamenti dai clienti su mobile e desktop.

FullCircl

FullCircl è una piattaforma che semplifica la gestione del ciclo di vita dei clienti, facilitando l'onboarding e migliorando la conformità normativa per le aziende.

Strise

Strise è un sistema KYC che automatizza l'onboarding dei clienti e adatta i controlli alle normative, migliorando velocità e accuratezza.

Passthrough

Passthrough è un'app che semplifica e velocizza l'onboarding degli investitori, permettendo ai fondi di dedicarsi meglio alla gestione e non alla burocrazia.

Nest Wealth Plus

Piattaforma per professionisti finanziari che consente di acquisire clienti, gestire e ribilanciare portafogli e monitorare i conti tramite dashboard online.

HelloNoa

Piattaforma per freelance del Regno Unito che riunisce proposte, contratti, firme, fatture, ore, pagamenti e comunicazioni con i clienti in un unico spazio.

Wealor

Wealor è una piattaforma per consulenti finanziari che organizza clienti e famiglie, automatizza flussi operativi e conformità e supporta lo sviluppo commerciale.

Base de Clientes

Piattaforma per gestire clienti, abbonamenti e pagamenti ricorrenti, con strumenti per contratti, fatturazione, promemoria, documenti e comunicazioni.

Risklytics

Piattaforma che aiuta aziende tecnologiche a preparare e inviare richieste assicurative, suggerendo coperture, raccogliendo documenti e consentendo di salvare e rivedere le domande.

Wolfit Box

Wolfit Box gestisce onboarding, verifica dell’identità, due diligence, monitoraggio e documentazione AML/KYC in un sistema centralizzato, con app mobile e registri pronti per l’audit.

Personr

Piattaforma AML/CTF per gestire onboarding, verifiche KYC/KYB, screening, valutazione del rischio, casi, documentazione e reporting normativo.

Scantek

Scantek verifica l’identità tramite documenti, riconoscimento facciale e biometria, supportando l’onboarding dei clienti e la gestione della conformità.

FrankieOne

Piattaforma per banche e fintech che unifica strumenti KYC, KYB, AML, verifica dell’identità e prevenzione delle frodi, automatizzando onboarding e monitoraggio dei clienti.

Realaml

Piattaforma KYC e AML per verificare l’identità dei clienti, raccogliere dati, effettuare controlli di conformità e gestire l’onboarding e i relativi report.

OnboardHive

Piattaforma per gestire proposte e onboarding clienti tramite un unico link: monitora la lettura, raccoglie firme, pagamenti, moduli e file e segue i progressi.

Skippr

Skippr offre agenti AI in tempo reale che assistono e guidano gli utenti nei prodotti, automatizzando onboarding, supporto e attività tramite voce, schermo e browser.

Agencify

Automatizza l’onboarding dei clienti: invia un link, raccogli le informazioni in un unico posto, ricevi notifiche e organizza i dati senza lavoro manuale.

OnboardMap

Portale per l’onboarding dei clienti: invia un link, i clienti caricano documenti, compilano moduli e completano attività; promemoria automatici e monitoraggio in tempo reale.

Cotality AutomatIQ Borrower

AutomatIQ Borrower automatizza la verifica e la qualificazione dei richiedenti, gestendo documenti digitali o cartacei e fornendo dati sulla loro situazione finanziaria.

StartSmart

Con StartSmart valida la tua idea di business in giorni: crea landing page, sondaggio e annuncio in pochi minuti e raccogli dati reali prima di sviluppare il prodotto.