Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus è una piattaforma digitale di gestione patrimoniale pensata per i professionisti del settore finanziario, tra cui consulenti finanziari, pianificatori, agenti, broker, intermediari e agenzie generali di gestione. Riunisce in un flusso di lavoro online l'acquisizione dei clienti, la gestione degli investimenti e la supervisione dei conti, con l'obiettivo di ridurre le attività amministrative manuali e favorire le relazioni con i clienti. La piattaforma offre l'acquisizione digitale dei clienti, senza documenti cartacei, il monitoraggio e il ribilanciamento dei portafogli e l'accesso a portafogli di ETF personalizzati. Le dashboard per i consulenti e le visualizzazioni online dei conti, corredate da grafici e report, aiutano i professionisti a consultare le informazioni sui clienti e a monitorare i conti. Nest Wealth Plus consente inoltre di trasferire sulla piattaforma un portafoglio clienti già esistente e mette a disposizione un supporto dedicato all'esperienza e al successo dei clienti. Combinando strumenti digitali per la gestione patrimoniale e diverse soluzioni di investimento, Nest Wealth Plus aiuta i professionisti del settore finanziario a gestire i conti dei clienti, semplificare le attività operative dello studio e offrire ai clienti una visione più chiara dei propri investimenti.

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