Il software di gestione del portafoglio di investimenti, noto anche come software di gestione patrimoniale, è progettato per tracciare e gestire i portafogli degli investitori. I professionisti degli investimenti utilizzano questi strumenti per costruire, monitorare e supervisionare i portafogli di investimento dei loro clienti. Il software include anche funzionalità che migliorano la comunicazione tra clienti e investitori, rendendolo utile per investitori, consulenti finanziari e loro clienti. Le società di gestione patrimoniale, le società di gestione patrimoniale, gli hedge fund, i fornitori di assicurazioni e i fondi pensione si basano su piattaforme di gestione del portafoglio per gestire i portafogli dei clienti, tenere traccia delle prestazioni dei fondi, supervisionare le passività e diversificare le strategie di gestione delle risorse. Le migliori piattaforme di gestione del portafoglio offrono funzionalità come monitoraggio degli investimenti, contabilità, reporting, strumenti di comunicazione dei clienti, analisi degli investimenti e altro ancora. Queste soluzioni forniscono ai consulenti e ai professionisti degli investimenti una visione completa delle loro attività per conto dei clienti, aggregando i dati chiave e offre strumenti per l'analisi degli investimenti. Inoltre, consentono agli utenti di monitorare i valori delle attività, rimanere informati sulle condizioni di mercato, identificare i rischi e fornire approfondimenti finanziari su misura. Se il software di gestione del portafoglio manca di funzionalità contabili integrate, spesso si integra con altre soluzioni contabili, come le piattaforme di trading di intermediazione. Questi sistemi si collegano anche a fonti di terze parti per importare i dati di mercato, garantendo una gestione del portafoglio senza soluzione di continuità.
Monarch
Monarch è un'app per la gestione delle finanze personali che consente di monitorare conti, spese e risparmi in modo semplice e intuitivo.
Koyfin
Koyfin è una piattaforma di analisi finanziaria utilizzata da consulenti e gestori patrimoniali per monitorare portafogli, creare proposte e ricercare dati finanziari.
Betterment
Betterment offre un'app per gestire un 401(k) semplificato, fornendo supporto amministrativo, gestione degli investimenti e strumenti finanziari su misura.
Investipal
Investipal è un'app di gestione patrimoniale che automatizza la creazione di portafogli personalizzati e fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle performance degli investimenti.
Enfusion
Enfusion è una piattaforma SaaS che integra la gestione degli investimenti, fornendo monitoraggio in tempo reale, analisi e reporting del rischio per gestori e fondi.
Venture360
Venture360 è una piattaforma per la gestione di fondi di investimento, offrendo servizi di contabilità, reportistica per investitori ed eliminando compiti amministrativi.
Dasseti
Dasseti è un'app che semplifica la raccolta, analisi e gestione dei dati per investitori e professionisti finanziari, con focus su ESG e comunicazioni efficienti.
Sharesight
Sharesight è un'app di monitoraggio del portafoglio che consente agli investitori di seguire investimenti, dividendi e performance in tempo reale.
Carta
Carta è una piattaforma per la gestione azionaria di startup e aziende private, con strumenti per valutazioni, conformità e raccolta fondi.
Kubera
Kubera è un'app che permette di monitorare e gestire portafogli di attività finanziarie come azioni, criptovalute e immobili in un unico posto.
RightCapital
RightCapital è un software di pianificazione finanziaria che aiuta i consulenti a gestire situazioni finanziarie complesse e migliorare le interazioni con i clienti.
Nitrogen
L'app Nitrogen aiuta i consulenti finanziari a gestire meglio i portafogli clienti e a semplificare l'interazione attraverso l'automazione dell'analisi dei dati.
Ziggma
App per gestione e analisi di portafogli: collega e consolida conti, monitora performance, rischio, allocazione e reddito da dividendi, e offre ricerca azionaria e dati di impatto climatico.
Quirion
Quirion offre gestione patrimoniale professionale a partire da 10.000 euro, con una commissione annuale dello 0,48% e senza costi nascosti.
Altruist
Altruist è un'app che supporta consulenti finanziari indipendenti nella gestione degli account e nella consulenza, semplificando le operazioni e migliorando l'accessibilità.
Vumi
Vumi è un software di gestione patrimoniale per aziende di servizi d'investimento, che offre una visione complessiva degli investimenti dei clienti.
Pepper
Pepper è una piattaforma cloud per i gestori di patrimoni alternativi, che semplifica la gestione e l'analisi dei dati aziendali in modo integrato e sicuro.
SigFig
SigFig sviluppa software per servizi finanziari, offrendo piattaforme di gestione patrimoniale per consulenti e strumenti di analisi per banche retail.
Asora
Asora è una soluzione SaaS per gestire e monitorare gli asset di uffici familiari, automatizzando la cattura dei dati e fornendo report digitali su web e mobile.
Shootih
Shootih aiuta le piccole e medie aziende a gestire flussi di cassa, previsioni e investimenti su un'unica piattaforma, migliorando l'efficienza fiscale e monitorando gli obiettivi aziendali.
Tresmark
L'app Tresmark offre accesso in tempo reale ai mercati globali, tassi aggiornati e strumenti per analisi tecnica, calcolatori e dati delle banche centrali.
Vyzer
Vyzer è una piattaforma di gestione patrimoniale digitale che consente di monitorare investimenti pubblici e privati, strumenti di pianificazione e benchmarking.
Masttro
Masttro è una piattaforma tecnologica per la gestione della ricchezza che offre una vista completa e precisa delle finanze personali.
Strabo
Strabo è un'applicazione cloud per monitorare finanze personali, collegando più conti per analizzare spese, gestire investimenti e migliorare la salute finanziaria.
illio
Illio è un'app che migliora la trasparenza nella gestione patrimoniale, offrendo analisi e visualizzazioni personalizzate per consulenti e clienti.
True Wealth
True Wealth è un robo-advisor svizzero per gestire investimenti e pensioni in modo personalizzato e conveniente, con un'interfaccia intuitiva e sicurezza avanzata.
Standard Metrics
Standard Metrics è una piattaforma automatizzata che facilita la trasparenza finanziaria tra startup e investitori, aiutando i fondatori a prendere decisioni migliori.
InvestGlass
InvestGlass è una piattaforma svizzera che automatizza la gestione dei clienti, il monitoraggio dei portafogli e il reporting per professionisti finanziari.
Stockspot
Stockspot è un robo-advisor australiano che offre gestione automatizzata di portafogli ETF a basso costo, per investimenti diversificati e semplici.
Ginmon
Ginmon è un'app di gestione patrimoniale che aiuta gli utenti a monitorare e ottimizzare i propri investimenti tramite strumenti di analisi e gestione del portafoglio.
Alphathena
Alphathena offre strumenti di indicizzazione diretta per investimenti personalizzati, accessibili tramite API e soluzioni web, per consulenti finanziari.
Jacobi
Jacobi semplifica i processi di investimento multi-asset con una piattaforma cloud personalizzabile per la progettazione e analisi dei portafogli.
Pontera
Pontera è un'app che aiuta i consulenti finanziari a gestire conti pensionistici, integrando strategie finanziarie e ottimizzando i portafogli dei clienti.
Alto
Alto è una piattaforma che consente agli investitori di diversificare i portafogli pensionistici con investimenti alternativi come criptovalute, immobili e arte.