Pontera

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Pontera è un'app che aiuta i consulenti finanziari a gestire conti pensionistici, integrando strategie finanziarie e ottimizzando i portafogli dei clienti.

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Pontera ™, la società FinTech che aiuta i risparmiatori di pensionamento a ricevere una gestione di account 401 (k) dal loro consulente finanziario di fiducia, è dedicata ad aiutare più americani a ritirarsi con una maggiore ricchezza e sicurezza finanziaria. Fondata nel 2012, lavoriamo con Register Investment Advisors (RIAS), broker-dealer e alcuni dei più grandi istituti finanziari del paese per fornire una gestione patrimoniale più completa.

Pontera è una piattaforma di tecnologia finanziaria progettata per aiutare i consulenti finanziari a gestire i conti pensionistici dei clienti in modo più efficace. È specializzato nell'integrazione e nell'ottimizzazione di 401 (k), 403 (b) e altri piani di pensionamento sul posto di lavoro in strategie finanziarie globali. Fornendo una piattaforma sicura e centralizzata, i consulenti possono analizzare, ribilanciare e riferire su queste attività trattenute, garantendo che i piani finanziari complessivi dei clienti siano coesi e allineati con i loro obiettivi.

Le caratteristiche chiave di Pontera includono la sua capacità di unificare i conti pensionistici dei clienti con altri portafogli di investimento, consentendo la gestione a livello delle famiglie e il ribilanciamento efficiente dal punto di vista fiscale. Questa integrazione consente ai consulenti di fornire soluzioni di investimento personalizzate che considerano tutti gli aspetti della situazione finanziaria di un cliente. La piattaforma supporta anche le funzioni di fatturazione e gestione, rendendo più facile per i consulenti fornire servizi di gestione patrimoniale olistica.

Le partnership di Pontera con importanti istituti finanziari e fornitori di software di gestione patrimoniale migliorano ulteriormente le sue capacità, offrendo una soluzione scalabile per i consulenti per gestire in modo efficiente i complessi portafogli finanziari. Semplificando la gestione dei conti pensionistici, Pontera aiuta i consulenti a concentrarsi sulla fornitura di migliori risultati finanziari per i propri clienti, contribuendo in definitiva a pensionamenti più sicuri e prosperi.

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Categorie:

Finance

Strumenti di gestione del portafoglio di investimenti

Sito web: pontera.com

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