Vyzer

Vyzer aiuta gli investitori individuali, le famiglie, i consulenti finanziari e i family office a riunire in un unico luogo portafogli complessi, invece di monitorarli tramite fogli di calcolo, estratti conto e portali d’investimento. Consente di organizzare le partecipazioni pubbliche e private — inclusi conti di intermediazione e bancari, immobili, fondi privati e altri asset — e di raggrupparle per entità, come trust o LLC. È possibile collegare conti e portali per gli investitori e utilizzare i documenti finanziari caricati per aggiungere o aggiornare le informazioni sul portafoglio. Gli utenti possono monitorare la performance degli investimenti, programmare i redditi previsti, tenere traccia delle richieste di capitale e delle distribuzioni e modellare scenari di flusso di cassa. Vyzer offre inoltre report di portafoglio, confronti con benchmark e strumenti per condividere l’accesso con familiari o professionisti finanziari. È una piattaforma per il monitoraggio e la pianificazione del portafoglio, non una piattaforma di intermediazione per acquistare o vendere investimenti.

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