Vise

Vise è pensata per consulenti finanziari e società di gestione patrimoniale che desiderano gestire portafogli personalizzati per i clienti senza dover svolgere manualmente ogni attività di investimento. I consulenti possono costruire portafogli in base agli obiettivi del cliente, al suo profilo di rischio, alle posizioni già detenute, ai vincoli di investimento e alle considerazioni fiscali, utilizzando i propri modelli o le strategie di investimento disponibili. La piattaforma supporta la formulazione e l’analisi di proposte di portafoglio, le operazioni di trading, il ribilanciamento e la gestione fiscale continuativa. Analizza i conti per individuare opportunità di realizzare minusvalenze a fini fiscali e può aiutare a gestire strategie di indicizzazione diretta, reddito fisso e altre strategie. I consulenti possono inoltre monitorare i portafogli e creare report pronti da condividere con i clienti, tutto dalla stessa piattaforma. Vise può essere adatta a consulenti finanziari registrati e a società di gestione patrimoniale di maggiori dimensioni che cercano strumenti per gestire i portafogli dei clienti. È progettata per i professionisti della finanza; non è un’app self-service per chi desidera scegliere e gestire autonomamente i propri investimenti.

Esclusione di responsabilità: WebCatalog non è affiliata, associata, autorizzata, approvata né in alcun modo ufficialmente collegata a Vise. Tutti i nomi dei prodotti, i loghi e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.