Koyfin

Koyfin è pensato per consulenti finanziari, gestori patrimoniali, professionisti degli investimenti e investitori autonomi che hanno bisogno di fare ricerche sui mercati e comprendere le posizioni in portafoglio. Riunisce in un’unica piattaforma dati di mercato, analisi degli investimenti, strumenti per la gestione dei portafogli e rendicontazione per i clienti. Consente di analizzare azioni, ETF e fondi comuni utilizzando dati su società e fondi, rendiconti finanziari, metriche di valutazione, stime degli analisti e grafici personalizzabili. È possibile selezionare le azioni in base a criteri quali settore, performance, dati finanziari e crescita, quindi salvare i risultati nelle liste di titoli da monitorare. I cruscotti di mercato e le schermate con i dati economici aiutano gli utenti a seguire indicatori, valute, materie prime e tendenze di mercato più ampie. Per gli investimenti personali, Koyfin consente di monitorare portafogli e liste di titoli. I consulenti possono inoltre organizzare i conti e i nuclei familiari dei clienti, esaminare posizioni, allocazione, performance, rischio e sovrapposizione tra fondi, nonché confrontare i portafogli con benchmark o modelli proposti. Possono creare report e proposte personalizzati con il marchio dello studio, corredati da grafici su temi quali allocazione, commissioni, rischio e performance. Koyfin può essere adatto a chi cerca strumenti di ricerca sugli investimenti e di analisi dei portafogli, nonché ai consulenti che desiderano strumenti per la rendicontazione rivolta ai clienti.

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