Fondata nel 2015, RightCapital è il software di pianificazione finanziaria in più rapida crescita con la più alta soddisfazione dell'utente tra i consulenti. Le nostre caratteristiche moderne e intuitive rendono il processo di pianificazione finanziaria un gioco da ragazzi. Dagli scenari di pensionamento interattivi e distribuzioni efficienti fiscali alla valutazione assicurativa, alla gestione dei prestiti agli studenti e alla pianificazione immobiliare, semplifichiamo la complessità della pianificazione finanziaria in modo che chiunque possa capire come pianificare il loro futuro.

RightCapital è uno strumento di pianificazione finanziaria globale progettato per aiutare i consulenti e i clienti a gestire efficacemente complesse situazioni finanziarie. Offre funzionalità di pianificazione avanzata, visualizzazioni intuitive e opportunità di coinvolgimento dei clienti, tutte volte a semplificare i processi di pianificazione finanziaria e migliorare le interazioni clienti-consulenza.

Le caratteristiche chiave di RightCapital includono ** Aggregazione dell'account ** e ** Strumenti di budget **, che consentono ai clienti di collegare i propri account per aggiornamenti automatizzati e tenere traccia della spesa tramite acquisti auto-categorizzati. La piattaforma integra anche ** Business Intelligence ** tramite RightIntel, fornendo ai consulenti una panoramica dettagliata dello stato finanziario dei loro clienti, tra cui la copertura assicurativa e i valori dell'account. Inoltre, RightCapital offre uno strumento di valutazione del rischio ** che semplifica la comprensione e l'analisi dei profili di rischio e un modulo ** Analyzer fiscale ** per la valutazione degli impatti fiscali e l'ottimizzazione delle strategie.

RightCapital supporta vari livelli di abbonamento, ciascuno su misura per diverse esigenze aziendali. L'abbonamento ** premium ** aggiunge strumenti avanzati come la valutazione del rischio e l'analisi delle tasse, mentre il livello ** Platinum ** include caratteristiche di collaborazione del team e controlli a livello aziendale, ideali per le più grandi società di consulenza. I componenti aggiuntivi opzionali, come ** RightPay ** per la gestione dei pagamenti e ** flussi di destra ** per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, migliorano ulteriormente le capacità della piattaforma. Nel complesso, RightCapital è progettato per fornire una soluzione di pianificazione finanziaria robusta e flessibile che supporta i consulenti nella fornitura di strategie finanziarie personalizzate ed efficaci ai propri clienti.

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