RightCapital

RightCapital è uno strumento di pianificazione finanziaria completo progettato per aiutare consulenti e clienti a gestire in modo efficace situazioni finanziarie complesse. Offre funzionalità di pianificazione avanzate, visualizzazioni intuitive e opportunità di coinvolgimento dei clienti, il tutto finalizzato a semplificare i processi di pianificazione finanziaria e a migliorare le interazioni cliente-consulente.

Le caratteristiche principali di RightCapital includono l'aggregazione degli account e gli strumenti di budget, che consentono ai clienti di collegare i propri account per aggiornamenti automatici e tenere traccia delle spese attraverso acquisti categorizzati automaticamente. La piattaforma integra inoltre la business intelligence tramite RightIntel, fornendo ai consulenti una panoramica dettagliata dello stato finanziario dei loro clienti, inclusa la copertura assicurativa e i valori dei conti. Inoltre, RightCapital offre uno strumento di valutazione del rischio che semplifica la comprensione e l'analisi dei profili di rischio e un modulo Analizzatore fiscale per valutare l'impatto fiscale e ottimizzare le strategie.

RightCapital supporta vari livelli di abbonamento, ciascuno su misura per le diverse esigenze aziendali. L'abbonamento Premium aggiunge strumenti avanzati come la valutazione del rischio e l'analisi fiscale, mentre il livello Platinum include funzionalità di collaborazione di gruppo e controlli a livello aziendale, ideali per le società di consulenza più grandi. Componenti aggiuntivi opzionali, come RightPay per la gestione dei pagamenti e RightFlows per l'ottimizzazione del flusso di lavoro, migliorano ulteriormente le capacità della piattaforma. Nel complesso, RightCapital è progettato per fornire una soluzione di pianificazione finanziaria solida e flessibile che supporti i consulenti nella fornitura di strategie finanziarie personalizzate ed efficaci ai propri clienti.