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WealthBox è un CRM completo progettato specificamente per i fornitori di servizi finanziari, offrendo un approccio semplificato alla gestione delle relazioni e dei flussi di lavoro dei clienti. Fornisce pagine di record di contatto dettagliate che visualizzano tutte le chiamate, le e -mail, i file e le transazioni, rendendo più semplice la navigazione tra i profili del client. La piattaforma si integra con vari software di gestione finanziaria e di gestione del portafoglio, garantendo un flusso di dati senza soluzione di continuità e aggiornamenti in tempo reale sull'attività del cliente.
Le caratteristiche chiave di WealthBox includono strumenti di gestione dei contatti efficaci come campi personalizzati, tag di contatto, gruppi e filtri. Offre anche forti capacità di tracciamento di attività ed eventi per gestire l'intero ciclo di vita dei clienti. Inoltre, WealthBox supporta il monitoraggio delle attività dei social media e la funzionalità Click-to-Call, che sono preziose per costruire relazioni con i clienti più forti. L'interfaccia intuitiva della piattaforma lo rende accessibile per i consulenti finanziari per gestire in modo efficiente i loro flussi di lavoro quotidiani e migliorare le interazioni con i clienti.
Le capacità di integrazione di Wealthbox consentono di lavorare senza intoppi con altri strumenti essenziali, fornendo un ambiente coeso per i professionisti finanziari per gestire ampie informazioni dei clienti e rimanere aggiornati su eventi importanti. Nel complesso, WealthBox è progettato per semplificare il flusso di lavoro dei fornitori di servizi finanziari offrendo una solida serie di funzionalità che supportano la gestione personalizzata dei clienti e le operazioni aziendali efficienti.
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