Wealthbox

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Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner di tecnologia patrimoniale, Wealthbox è nota per il design moderno del prodotto e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente a consulenti finanziari, aziende aziendali e broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti semplificando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com.

Categorie:

Business

CRM dei servizi finanziari

Sito web: wealthbox.com

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