Alternative - Wealthbox

Affinity

affinity.co

Affinity è la piattaforma di intelligence relazionale di prossima generazione creata per i settori orientati alle relazioni: servizi finanziari, servizi professionali, settore immobiliare e altro ancora. Utilizzando una tecnologia brevettata, Affinity consente ai team di sfruttare la propria rete e trovare la prossima grande opportunità. Il CRM di Affinity integra miliardi di punti dati provenienti dai dati su cui si trova ogni organizzazione, ma che non utilizza: dati all'interno della nostra posta elettronica, flussi di calendario e altri sistemi disparati. Riunendo questi dati, Affinity migliora il modo in cui i team gestiscono le relazioni automatizzando l'immissione dei dati, senza mai perdere la palla sui lead chiave e sbloccando presentazioni affettuose ai decisori chiave. Non hai tempo per riempire manualmente il tuo CRM? Prendere decisioni sulle tue offerte basandosi su congetture? Se questo è il caso, Affinity è pensato per te, così potrai concentrarti su ciò che sai fare meglio: costruire relazioni strategiche a lungo termine. Se stai già utilizzando un CRM, puoi comunque utilizzare Affinity integrandovi l'intelligence relazionale con le centinaia di integrazioni di Affinity. Unisciti agli oltre 10.000 utenti in oltre 60 paesi che utilizzano Affinity per sfruttare al meglio la propria rete.

Creatio

creatio.com

Creatio è un fornitore globale di una piattaforma senza codice per automatizzare i flussi di lavoro e il CRM con il massimo grado di libertà. Milioni di flussi di lavoro vengono lanciati quotidianamente sulla loro piattaforma in 100 paesi da migliaia di clienti. La cura genuina per i propri clienti e partner è una parte fondamentale del DNA di Creatio. Le offerte Creatio includono una piattaforma senza codice (Studio Creatio), applicazioni CRM (marketing, vendite e assistenza), flussi di lavoro di settore per 20 verticali e componenti aggiuntivi del marketplace. Aiutano i clienti a digitalizzare i flussi di lavoro, a migliorare l'esperienza dei clienti e dei dipendenti e ad aumentare l'efficienza dei team commerciali e operativi. Creatio è riconosciuta come Leader e Strong Performer in numerosi report Gartner e Forrester. I prodotti Creatio ricevono recensioni entusiastiche da parte degli utenti finali sui portali peer-to-peer. I loro clienti godono della libertà di possedere la tua automazione. La libertà è garantita attraverso una personalizzazione illimitata, la possibilità di creare app senza una riga di codice e un universo di modelli e connettori pronti all'uso. La loro piattaforma consente ai lavoratori della conoscenza di creare applicazioni senza codice, aumentando al tempo stesso la capacità organizzativa. Credono nella cura genuina. Costruiscono rapporti sinceri con i propri clienti e partner dando prima una mano e poi pensando al business, comunicando in modo trasparente e aperto, ascoltando, adattando e apportando valore. Creatio è una società americana con sede a Boston, MA. Hanno più di 700 dipendenti in sei uffici e una presenza locale in 25 paesi. Creatio ha rapporti duraturi con alcune delle organizzazioni di maggior successo a livello mondiale, tra cui AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group e molte altre. Creatio collabora con 700 GSI e integratori locali. La loro cultura riguarda la cura genuina per i propri clienti e partner, la passione, il fare il possibile e il rimanere positivi.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer è una potente soluzione CRM progettata specificamente per le vendite. Comprendiamo le sfide uniche affrontate dai responsabili delle vendite e dai team di vendita. Ecco perché forniamo un'alternativa rivoluzionaria alle complesse soluzioni CRM e agli ingombranti fogli di calcolo per una gestione efficiente delle attività di vendita. Con le solide analisi e approfondimenti di Maximizer, puoi monitorare e raggiungere facilmente i tuoi obiettivi di fatturato, monitorando in modo efficace le attività e valutando l'efficacia del team, il tutto da un centro di comando centralizzato. Prova Maximizer oggi!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite è una soluzione rivoluzionaria basata sul cloud progettata per trasformare il panorama della gestione dei prestiti. La nostra piattaforma semplifica ogni fase del ciclo di vita del prestito, dall'erogazione alla gestione del credito, con un'efficienza senza pari. Sfruttando TaskSuite, gli istituti finanziari possono usufruire di un processo automatizzato e fluido che riduce il lavoro manuale, accelera il processo decisionale e migliora la soddisfazione del cliente. Il nostro sistema innovativo offre solide opzioni di personalizzazione, consentendo un approccio su misura che soddisfa le esigenze specifiche sia dei broker che degli istituti di credito. TaskSuite si distingue fornendo analisi complete, monitoraggio in tempo reale e un'interfaccia intuitiva, garantendo che i nostri clienti rimangano in vantaggio nel mercato finanziario competitivo.

4Degrees

4degrees.ai

Il CRM 4Degrees fornisce strumenti intelligenti di gestione delle relazioni e delle trattative per aiutare il tuo team a ottenere il massimo dalle tue reti professionali. Siamo progettati per settori orientati agli accordi, tra cui capitale di rischio, private equity, fusioni e acquisizioni, investimenti bancari, immobili commerciali e consulenza. Il nostro software combina la capacità di effettuare ricerche nella rete del tuo team in modo semplice e intuitivo, con l'immissione automatizzata di dati e avvisi intelligenti in modo da non perdere mai l'occasione di portare avanti una relazione o un accordo.

Hubly

myhubly.com

Il software di Hubly aiuta le società di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un dashboard visivo per gestire flussi di lavoro, processi e relazioni con i singoli clienti basati sulle migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce che le cose finiscano nel dimenticatoio per i consulenti finanziari e i loro team.

Datasite

datasite.com

Datasite è il luogo in cui vengono conclusi gli affari. Effettuare transazioni in 180 paesi. Fornire al massimo livello, dal lato vendita, dal lato acquisto e oltre. Datasite fornisce soluzioni software sicure per la gestione dell'intero spettro di transazioni finanziarie, comprese fusioni e acquisizioni, ristrutturazione e amministrazione e raccolta di capitali. La nostra piattaforma intuitiva offre una sicurezza rigorosa consentendo la condivisione di file e la collaborazione all'interno e tra le organizzazioni. Più che una virtual data room (VDR), Datasite supporta i consulenti e i loro clienti durante l'intero ciclo di vita delle trattative con un software collaborativo sicuro che accorcia le tempistiche per i team lato acquisto e lato vendita, dall'approvvigionamento e preparazione delle trattative all'integrazione post-fusione (PMI) ) rispettando al tempo stesso la conformità normativa, compresi i requisiti GDPR e CCPA. In qualità di principale data room virtuale per la due diligence di fusioni e acquisizioni a livello globale, Datasite è costantemente riconosciuta per le tecnologie innovative che includono strumenti abilitati all'intelligenza artificiale/ML, come la redazione automatizzata. Oltre alla due diligence, Datasite fornisce soluzioni di gestione delle transazioni e dei documenti per banche di investimento, sviluppo aziendale, private equity e studi legali in tutti i settori.

NMI

nmi.com

NMI ti consente di creare l'offerta commerciale completa ideale, che tu sia un ISV che cerca di creare soluzioni migliori, un ISO che desidera aumentare il valore dei tuoi servizi o una banca che fornisce strumenti di elaborazione dei pagamenti. E anche se non lavoriamo direttamente con i commercianti, ti consentiamo di fornire ai tuoi commercianti la possibilità di accettare pagamenti in tutti i punti di impegno: in negozio, mobile, online e senza operatore.

Identifee

identifee.com

La piattaforma di coinvolgimento per i servizi finanziari Offri un'esperienza connessa, con insight automatizzati basati sui dati e brevi corsi di formazione. Stupisci i tuoi clienti, aumenta le entrate e i depositi.

Finpace

finpace.com

Finpace crea software di automazione incentrato sulla conformità che automatizza i flussi di lavoro ed elimina le perdite di tempo per i team di consulenza finanziaria e i loro clienti.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari basata sull'intelligenza artificiale che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per aumentare il tasso di conversione dei lead in affari.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow è un potente strumento per investitori professionali creato appositamente per il flusso delle operazioni, le operazioni e la gestione del portafoglio. Ti dà più controllo; ti aiuta a prendere decisioni migliori; e ti fa risparmiare tempo e stress.

Altvia

altvia.com

In qualità di pioniere tecnologico per i mercati dei capitali privati, Altvia è in prima linea nel promuovere l'innovazione che consente ai medici di base di offrire un'esperienza LP migliore della categoria. La piattaforma tecnologica appositamente progettata e completamente integrata di Altvia aiuta a semplificare la complessità dei dati, a raccogliere e distribuire in modo efficiente il capitale e a offrire un'esperienza di LP moderna. Con un impegno costante verso l'eccellenza del servizio, l'innovazione dei prodotti e una profonda comprensione delle esigenze specifiche del settore, Altvia è diventata un partner di fiducia per le aziende che desiderano ottimizzare i processi e distinguersi nel mercato competitivo.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (in precedenza Diligend) è un pluripremiato fornitore di software che aiuta investitori istituzionali, consulenti di investimento e gestori di investimenti a soddisfare le rigorose richieste di raccolta, analisi, scambio, reporting e conformità dei dati in ogni fase del ciclo di vita dell'investimento. Dasseti Collect consente agli allocatori di semplificare i processi di raccolta e analisi dei dati attraverso la digitalizzazione, l'automazione e la collaborazione. Dasseti ESG Collect viene utilizzato dagli LP del mercato privato per raccogliere dati ESG difficili da trovare dai medici di base o dai medici di famiglia che raccolgono dati dalle società in portafoglio. Dasseti Engage consente ai gestori di asset e fondi di migliorare le relazioni con gli investitori semplificando processi come: risposta alle richieste dei clienti, fornitura di informazioni coerenti, distribuzione di report in modo rapido e sicuro.