Method CRM

Il metodo CRM è progettato per supportare gli studi contabili di piccole e medie dimensioni fornendo una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti. Si integra perfettamente con QuickBooks, consentendo la sincronizzazione in tempo reale dei dati dei clienti e delle informazioni finanziarie. Questa integrazione consente alle aziende di semplificare i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e migliorare il servizio clienti.

Le caratteristiche principali di Method CRM includono la creazione di portali online per i clienti, consentendo loro di gestire i propri conti ed effettuare pagamenti in modo indipendente. Offre inoltre funzionalità di gestione dei lead, automatizzando la raccolta e la sincronizzazione dei lead con QuickBooks una volta diventati clienti paganti. La piattaforma fornisce una panoramica completa delle informazioni sui clienti, consentendo campagne di vendita mirate. Inoltre, Method CRM offre strumenti di personalizzazione, come campi, tabelle e modelli personalizzati, che consentono alle aziende di adattare la piattaforma alle proprie esigenze specifiche.

Utilizzando Method CRM, le aziende possono automatizzare i flussi di lavoro, personalizzare l'accesso degli utenti e tenere traccia di informazioni di contatto dettagliate. Fornisce inoltre ai clienti strumenti self-service per accedere ai documenti ed effettuare pagamenti a loro piacimento. Nel complesso, Method CRM aiuta le aziende a gestire le relazioni con i clienti in modo più efficace, a migliorare l'efficienza operativa e ad aumentare la soddisfazione del cliente.