Sei lo sviluppatore di questa app? Verifica la proprietà per gestire questa scheda.
Wealor è una piattaforma di gestione patrimoniale basata sull'intelligenza artificiale progettata per consulenti finanziari e società di consulenza. Aiuta i team a gestire lo sviluppo dei potenziali clienti, le operazioni con i clienti, i flussi di lavoro di conformità e le relazioni familiari a lungo termine all'interno di un sistema unificato.
La piattaforma include strumenti per identificare potenziali clienti qualificati, monitorare segnali di eventi della vita come eventi di liquidità ed eredità, preparare informazioni sui potenziali clienti e coordinare attività di sensibilizzazione, newsletter, eventi e follow-up. Le sue capacità operative supportano la pianificazione fiscale, le revisioni immobiliari e assicurative, l'onboarding dei clienti, la rendicontazione, la fatturazione, la classificazione dei documenti, le firme digitali e la revisione della conformità con supervisione dei consulenti e audit trail.
Wealor supporta inoltre il coinvolgimento personalizzato dei clienti e la gestione del patrimonio familiare organizzando le relazioni familiari, pianificando la cronologia, le preferenze, i registri delle comunicazioni e l'attività di servizio. I consulenti possono utilizzare funzionalità di intelligence relazionale per migliorare la continuità del cliente, identificare il potenziale disimpegno, coordinare le relazioni multigenerazionali e riconoscere opportunità di riferimento adeguate. Riunendo crescita, operazioni di gestione patrimoniale, conformità e dati sulle relazioni con i clienti, Wealor fornisce una piattaforma integrata per le moderne società di consulenza finanziaria.
Esclusione di responsabilità: WebCatalog non è affiliata, associata, autorizzata, approvata né in alcun modo ufficialmente collegata a Wealor. Tutti i nomi dei prodotti, i loghi e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
