Il software CRM (Financial Services Customer Relationship Management (CRM) offre una piattaforma centralizzata per la gestione di tutte le attività focalizzate sui clienti. Istituzioni come banche tradizionali, hedge fund, banche di investimento e compagnie assicurative utilizzano questo software per stabilire, coltivare e migliorare le relazioni con i clienti. Le forti relazioni con i clienti sono cruciali per il successo nel settore dei servizi finanziari, poiché i clienti sono essenziali per la crescita del business. I professionisti di questo campo utilizzano il software CRM per semplificare la sensibilizzazione dei clienti, gestire la documentazione, analizzare gli account, programmare le riunioni, mantenere pipeline di vendita, condurre la verifica KYC e molto altro.
Wealthbox
Wealthbox è un CRM per consulenti finanziari che facilita la gestione delle relazioni e delle operazioni con i clienti, integrandosi con software vari.
Affinity
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale che aiuta le aziende a gestire meglio le relazioni e ottimizzare le opportunità attraverso l'integrazione dei dati.
Maximizer
Maximizer è un'app CRM progettata per gestire in modo efficiente le vendite, i contatti e le relazioni con i clienti, offrendo analisi e integrazione con dispositivi Apple.
Dasseti
Dasseti è un'app che semplifica la raccolta, analisi e gestione dei dati per investitori e professionisti finanziari, con focus su ESG e comunicazioni efficienti.
Creatio
Creatio è una piattaforma no-code che automatizza flussi di lavoro e CRM, consentendo personalizzazione e automazione senza bisogno di codice.
Datasite
Datasite è un'applicazione per la gestione sicura di transazioni finanziarie, supportando M&A e collaborazioni durante la due diligence.
Zapflow
Zapflow è uno strumento software per gestire flussi di affari, raccolta fondi e monitoraggio del portafoglio per investitori professionali.
TaskSuite
TaskSuite è una soluzione cloud per la gestione dei prestiti, che semplifica l'intero ciclo di vita del prestito con efficienza e analisi dettagliate.
Finpace
Finpace è un'applicazione software che automatizza i flussi di lavoro per i team di consulenza finanziaria, migliorando la conformità e riducendo i tempi morti.
NMI
NMI è un'app di pagamento che facilita transazioni sicure e integrate per aziende, permettendo l'accettazione di pagamenti in vari modi, anche tramite software di contabilità.
Hubly
Hubly è un software che aiuta le aziende di consulenza finanziaria a gestire flussi di lavoro e relazioni con i clienti tramite un cruscotto visivo.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI è una piattaforma che automatizza le vendite e il marketing per consulenti finanziari, migliorando la gestione dei lead e ottimizzando i processi decisionali.
4Degrees
4Degrees è un CRM che offre strumenti per la gestione delle relazioni e delle trattative per settori come capitale di rischio e consulenza.
Identifee
Identifee è una piattaforma che offre analisi basate sui dati e formazione segmentata per migliorare l'esperienza dei clienti nei servizi finanziari.
Altvia
Altvia è una piattaforma per gestire e ottimizzare i processi di raccolta fondi nelle aziende di private equity, monitorando il coinvolgimento degli investitori e analizzando i dati.