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CRM dei servizi finanziari - App più popolari - Stati Uniti
Il software CRM (Customer Relationship Management) dei servizi finanziari offre una piattaforma centralizzata per la gestione di tutte le attività incentrate sul cliente. Istituzioni come banche tradizionali, hedge fund, banche di investimento e compagnie assicurative utilizzano questo software per stabilire, coltivare e migliorare le relazioni con i clienti. Solidi rapporti con i clienti sono fondamentali per il successo nel settore dei servizi finanziari, poiché i clienti sono essenziali per la crescita del business. I professionisti in questo campo utilizzano il software CRM per semplificare il contatto con i clienti, gestire la documentazione, analizzare i conti, pianificare riunioni, mantenere pipeline di vendita, condurre verifiche KYC e molto altro.
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Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner di tecnologia patrimoniale, Wealthbox è nota per il design moderno del prodotto e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente a consulenti fin...
Affinity
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Affinity è la piattaforma di intelligence relazionale di prossima generazione creata per i settori orientati alle relazioni: servizi finanziari, servizi professionali, settore immobiliare e altro ancora. Utilizzando una tecnologia brevettata, Affinity consente ai team di sfruttare la propria rete e ...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer è una potente soluzione CRM progettata specificamente per le vendite. Comprendiamo le sfide uniche affrontate dai responsabili delle vendite e dai team di vendita. Ecco perché forniamo un'alternativa rivoluzionaria alle complesse soluzioni CRM e agli ingombranti fogli di calcolo per una ge...
Creatio
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Creatio è un fornitore globale di una piattaforma senza codice per automatizzare i flussi di lavoro e il CRM con il massimo grado di libertà. Milioni di flussi di lavoro vengono lanciati quotidianamente sulla loro piattaforma in 100 paesi da migliaia di clienti. La cura genuina per i propri clienti ...
Hubly
myhubly.com
Il software di Hubly aiuta le società di consulenza finanziaria in crescita a offrire un'esperienza cliente eccezionale con un dashboard visivo per gestire flussi di lavoro, processi e relazioni con i singoli clienti basati sulle migliori pratiche. La tecnologia facile da usare di Hubly impedisce ch...
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite è una soluzione rivoluzionaria basata sul cloud progettata per trasformare il panorama della gestione dei prestiti. La nostra piattaforma semplifica ogni fase del ciclo di vita del prestito, dall'erogazione alla gestione del credito, con un'efficienza senza pari. Sfruttando TaskSuite, gli ...
4Degrees
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Il CRM 4Degrees fornisce strumenti intelligenti di gestione delle relazioni e delle trattative per aiutare il tuo team a ottenere il massimo dalle tue reti professionali. Siamo progettati per settori orientati agli accordi, tra cui capitale di rischio, private equity, fusioni e acquisizioni, investi...
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NMI ti consente di creare l'offerta commerciale completa ideale, che tu sia un ISV che cerca di creare soluzioni migliori, un ISO che desidera aumentare il valore dei tuoi servizi o una banca che fornisce strumenti di elaborazione dei pagamenti. E anche se non lavoriamo direttamente con i commercian...
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La piattaforma di coinvolgimento per i servizi finanziari Offri un'esperienza connessa, con insight automatizzati basati sui dati e brevi corsi di formazione. Stupisci i tuoi clienti, aumenta le entrate e i depositi.
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Finpace crea software di automazione incentrato sulla conformità che automatizza i flussi di lavoro ed elimina le perdite di tempo per i team di consulenza finanziaria e i loro clienti.
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La prima piattaforma di automazione delle vendite e del marketing per consulenti finanziari basata sull'intelligenza artificiale che aiuta i consulenti finanziari ad automatizzare i processi di vendita e marketing per aumentare il tasso di conversione dei lead in affari.
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Zapflow è un potente strumento per investitori professionali creato appositamente per il flusso delle operazioni, le operazioni e la gestione del portafoglio. Ti dà più controllo; ti aiuta a prendere decisioni migliori; e ti fa risparmiare tempo e stress.
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In qualità di pioniere tecnologico per i mercati dei capitali privati, Altvia è in prima linea nel promuovere l'innovazione che consente ai medici di base di offrire un'esperienza LP migliore della categoria. La piattaforma tecnologica appositamente progettata e completamente integrata di Altvia aiu...
Datasite
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Datasite è il luogo in cui vengono conclusi gli affari. Effettuare transazioni in 180 paesi. Fornire al massimo livello, dal lato vendita, dal lato acquisto e oltre. Datasite fornisce soluzioni software sicure per la gestione dell'intero spettro di transazioni finanziarie, comprese fusioni e acquis...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (in precedenza Diligend) è un pluripremiato fornitore di software che aiuta investitori istituzionali, consulenti di investimento e gestori di investimenti a soddisfare le rigorose richieste di raccolta, analisi, scambio, reporting e conformità dei dati in ogni fase del ciclo di vita dell'in...