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Quanto è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per società di contabilità che supporta l'acquisizione, la qualificazione e l'onboarding dei clienti. Aiuta le aziende a identificare potenziali clienti che si adattano al loro profilo ideale, ad automatizzare la sensibilizzazione e a prenotare chiamate di scoperta direttamente sul calendario. Gestendo il coinvolgimento dei lead nella fase iniziale, Quanto è progettato per ridurre il lavoro manuale di vendita e creare una pipeline di clienti più coerente.
L'app si collega anche all'account QuickBooks di un potenziale cliente per generare una diagnostica della qualità del libro e della complessità del coinvolgimento. Ciò include l'identificazione di problemi quali transazioni non riconciliate, voci duplicate, ricevute mancanti e altre esigenze di pulizia, insieme a una raccomandazione sui prezzi basata sull'ambito del lavoro. Queste funzionalità aiutano i professionisti della contabilità a valutare le opportunità prima di firmare e a prepararsi per l'onboarding con più contesto.
Dopo che un cliente ha firmato, Quanto automatizza parti del flusso di lavoro di onboarding, comprese attività come il collegamento di conti bancari, la revisione e la riconciliazione dei conti, l'impostazione delle regole bancarie e la pulizia del piano dei conti. È progettato per funzionare insieme a strumenti esistenti come QuickBooks, piattaforme CRM e software di gestione degli studi, rendendolo uno strumento di supporto del flusso di lavoro per società di contabilità, contabilità e consulenza che desiderano semplificare la gestione dei lead e l'onboarding dei clienti.
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