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OnboardHive è una piattaforma di onboarding dei clienti e di monitoraggio delle proposte per agenzie, consulenti e team di servizi B2B. Combina la condivisione delle proposte, il monitoraggio del coinvolgimento del cliente e i flussi di lavoro di onboarding in un unico collegamento privato, consentendo ai clienti di rivedere le proposte e completare i passaggi successivi nel proprio browser senza creare un account. La piattaforma supporta il monitoraggio dell'apertura delle proposte, il tempo di lettura attivo, gli avvisi di visita successiva, la firma del contratto, la conferma del pagamento o del deposito, i moduli di assunzione dei clienti, le richieste di accesso e il caricamento di file. I team possono monitorare i progressi dell'onboarding in tempo reale, identificare i passaggi in fase di stallo e utilizzare i riepiloghi delle assunzioni generati dall'intelligenza artificiale per creare brief di kickoff. OnboardHive fornisce inoltre portali clienti brandizzati con nomi e colori personalizzabili, protezione tramite password per contenuti riservati e integrazione di Google Drive per archiviare documenti di proposta e file cliente in cartelle dedicate. È progettato per ridurre i follow-up manuali e organizzare la transizione dalla proposta firmata all'onboarding del cliente completato.
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