Onboard

Onboard aiuta i team dedicati al successo dei clienti, all’implementazione e all’onboarding a coordinare i progetti di implementazione per i clienti, dal passaggio di consegne da parte del team vendite fino alla messa in produzione, soprattutto quando i progetti prevedono requisiti variabili, più parti interessate e date di lancio prestabilite. Sostituisce fogli di calcolo e aggiornamenti di stato sparsi con piani condivisi dai team interni e dai clienti. I team possono creare modelli riutilizzabili di piani di lancio, adattarli alle esigenze di ogni cliente, assegnare attività e scadenze e monitorare i progressi tramite dashboard di progetto e di portafoglio. I clienti utilizzano un portale per visualizzare le proprie attività e la timeline, compilare moduli, caricare file e porre domande. Onboard supporta anche le integrazioni con i sistemi CRM, che consentono di creare progetti di onboarding a partire da trattative concluse, aiutando i team a mantenere collegati i dettagli dei clienti e le attività di lancio. Può essere adatto alle organizzazioni che hanno bisogno di un metodo ripetibile per gestire più progetti di onboarding dei clienti e individuare gli ostacoli prima che ritardino un lancio.

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