DecisionVault è un portale che consente agli avvocati di pianificazione patrimoniale di raccogliere informazioni sui clienti e sui loro beni in modo efficiente, senza dover digitare più volte.
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Gestisci più account e app e passa facilmente dall'uno all'altro senza cambiare browser.
DecisionVault è una soluzione di portale di assunzione per avvocati specializzati in pianificazione patrimoniale. Con DecisionVault, l'avvocato (o il suo staff) non è più costretto a digitare nuovamente i contatti del cliente e le informazioni sulle risorse in diversi sistemi. Il cliente compila il questionario secondo i propri ritmi, inserendo informazioni su se stesso, sui propri figli e altri parenti, rispondendo a domande aggiuntive e compilando l'inventario dei beni. Quindi, l'avvocato può esportare le informazioni in un paio di modi diversi e sincronizzare i contatti in tutti i dettagli con il proprio strumento di gestione dei casi o con la piattaforma di bozze con il semplice tocco di un pulsante.
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