RightCapital

RightCapital הוא כלי תכנון פיננסי מקיף שנועד לעזור ליועצים ולקוחות לנהל מצבים פיננסיים מורכבים ביעילות. הוא מציע תכונות תכנון מתקדמות, הדמיות אינטואיטיביות והזדמנויות מעורבות של לקוחות, והכל נועדו לייעל תהליכי תכנון פיננסי ולשפר את האינטראקציות בין יועץ הלקוחות.

מאפייני המפתח של ימין Capital כוללים ** צבירת חשבון ** ו- ** כלי תקצוב **, המאפשרים ללקוחות לקשר את חשבונותיהם לקבלת עדכונים אוטומטיים ולעקוב אחר ההוצאות באמצעות רכישות מסווגות אוטומטית. הפלטפורמה משלבת גם ** בינה עסקית ** דרך ימיינטל, ומספקת ליועצים סקירה מפורטת של מצבו הפיננסי של לקוחותיהם, כולל כיסוי ביטוח וערכי חשבון. בנוסף, RightCapital מציע כלי הערכת סיכונים ** ** המפשט את ההבנה והניתוח של פרופילי סיכון, ומודול מנתח מס ** להערכת השפעות המס ואסטרטגיות מיטוב.

RightCapital תומך בשכבות מנוי שונות, שכל אחד מהם מותאם לצרכים עסקיים שונים. המנוי ** Premium ** מוסיף כלים מתקדמים כמו הערכת סיכונים וניתוח מס, ואילו הרובד ** פלטינה ** כולל תכונות שיתוף פעולה בצוות ובקרות ברמת החברה, אידיאלית לחברות ייעוץ גדולות יותר. תוספות אופציונליות, כגון ** ימין בתשלום ** לניהול תשלומים ו ** זרימות ימין ** לאופטימיזציה של זרימת עבודה, שפרו עוד יותר את יכולות הפלטפורמה. בסך הכל, RightCapital נועד לספק פיתרון תכנון פיננסי חזק וגמיש התומך ביועצים בהעברת אסטרטגיות פיננסיות מותאמות אישית ויעילות ללקוחותיהם.