Asset-Map

Para los asesores financieros y los profesionales de la planificación financiera, Asset-Map facilita la comprensión y el análisis de la situación financiera de un hogar cliente. Los asesores pueden recopilar información de clientes actuales o potenciales mediante una entrevista de descubrimiento en línea y, luego, organizar a los miembros y las entidades del hogar junto con sus activos, deudas, ingresos y seguros en un informe visual. La plataforma también incluye herramientas para revisar cifras financieras clave, explorar posibles riesgos y brechas en la financiación de objetivos, y crear versiones hipotéticas de un mapa para analizar distintos escenarios sin modificar los registros originales. Los asesores pueden generar informes dirigidos a los clientes y, cuando esta función está habilitada, compartir información seleccionada a través de un portal para clientes con permisos controlados. Es posible que los clientes puedan sugerir actualizaciones, que el asesor revisará antes de realizar cualquier cambio. Asset-Map está diseñado principalmente como un espacio de trabajo para asesores, destinado a organizar la información del hogar y facilitar conversaciones sobre planificación; no es una aplicación independiente de presupuestos o compraventa de inversiones para consumidores. La disponibilidad de las funciones puede depender de la configuración o la suscripción de la empresa.

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado ni respaldado por Asset-Map, ni tiene ninguna conexión oficial con dicha entidad. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.