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Herramientas de gestión de la cartera de inversiones - Aplicaciones más populares

El software de gestión de la cartera de inversiones, también conocido como software de gestión de wealth, está diseñado para rastrear y administrar las carteras de los inversores. Los profesionales de la inversión utilizan estas herramientas para construir, monitorear y supervisar las carteras de inversión de sus clientes. El software también incluye características que mejoran la comunicación entre clientes e inversores, lo que la hace útil para inversores, asesores financieros y sus clientes. Las empresas de gestión de patrimonio, las empresas de gestión de activos, los fondos de cobertura, los proveedores de seguros y los fondos de pensiones dependen de las plataformas de gestión de cartera para administrar las carteras de los clientes, rastrear el rendimiento del fondo, supervisar los pasivos y diversificar las estrategias de gestión de activos. Las principales plataformas de gestión de cartera ofrecen características como seguimiento de inversiones, contabilidad, informes, herramientas de comunicación del cliente, análisis de inversiones y más. Estas soluciones proporcionan a los asesores y a los profesionales de la inversión una visión integral de sus actividades en nombre de los clientes, agregando datos clave y ofreciendo herramientas para el análisis de inversiones. Además, permiten a los usuarios monitorear los valores de los activos, mantenerse informados sobre las condiciones del mercado, identificar riesgos y ofrecer información financiera personalizada. Si el software de gestión de cartera carece de funciones contables incorporadas, a menudo se integra con otras soluciones contables, como las plataformas de negociación de corretaje. Estos sistemas también se conectan a fuentes de terceros para importar datos del mercado, asegurando una gestión de cartera sin problemas.

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Koyfin

koyfin.com

Koyfin es una plataforma de análisis financiero que permite a asesores gestionar carteras, elaborar propuestas y realizar investigaciones sobre acciones y fondos.

Monarch

monarchmoney.com

Monarch es una aplicación que ayuda a gestionar finanzas personales, monitoreando gastos, ingresos y ahorros en un solo lugar, con herramientas de presupuesto y planificación.

Carta

carta.com

Carta es una plataforma que simplifica la gestión de capital, la emisión de acciones, la recaudación de fondos y el cumplimiento para empresas privadas.

Betterment

betterment.com

Betterment es una app que facilita la gestión de 401(k) para empresas, ofreciendo soporte administrativo, gestión de inversiones y herramientas financieras personalizadas.

RightCapital

rightcapital.com

RightCapital es una herramienta de planificación financiera que ayuda a asesores y clientes a gestionar situaciones financieras complejas de manera efectiva.

Nitrogen

nitrogenwealth.com

Nitrogen es una plataforma que ayuda a asesores financieros a gestionar carteras y mejorar la comunicación con los clientes mediante la automatización de datos.

Tresmark

tresmark.com

Tresmark ofrece acceso en tiempo real a mercados globales, incluyendo divisas y opciones personalizables, con herramientas para análisis y noticias actualizadas.

Standard Metrics

standardmetrics.io

Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, ayudando a los fundadores en la toma de decisiones.

Investipal

investipal.co

Investipal es una solución de gestión de carteras que automatiza declaraciones de políticas de inversión y crea portafolios personalizados para asesores financieros.

Kubera

kubera.com

Kubera es una aplicación que permite rastrear y gestionar todos tus activos financieros en un solo lugar, incluyendo acciones, cripto y bienes raíces.

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass es una plataforma suiza de automatización que integra CRM, gestión de carteras y herramientas de marketing para mejorar la gestión de relaciones con clientes.

Altruist

altruist.com

Altruist es una plataforma financiera que ayuda a asesores independientes a gestionar cuentas y brindar asesoramiento económico de manera eficiente y accesible.

Vumi

vumi.io

Vumi es un software de gestión patrimonial que ofrece a las empresas de servicios de inversión un panorama unificado de las inversiones de sus clientes.

Skylark AI

skylarkai.com

Skylark AI es una plataforma que automatiza el análisis financiero y marketing, centraliza datos y mejora la colaboración entre equipos para optimizar decisiones y procesos.

Vyzer

vyzer.co

Vyzer es una plataforma de gestión de patrimonio digital que permite rastrear inversiones, planificar finanzas y realizar proyecciones de manera integral.

Venture360

venture360.co

Venture360 facilita la gestión de fondos de inversión con contabilidad, seguimiento de cartera y reportes a inversores, eliminando tareas administrativas complejas.

Strabo

strabo.app

Strabo es una plataforma en la nube que permite a los usuarios rastrear sus finanzas en múltiples cuentas, analizar gastos y planificar inversiones de manera efectiva.

Stockspot

stockspot.com.au

Stockspot es un robo-advisor en Australia que ofrece gestión automatizada de carteras personalizadas usando ETF de bajo costo, ideal para inversores que buscan simplicidad.

SigFig

sigfig.com

SigFig desarrolla software para organizaciones de servicios financieros, incluyendo plataformas de gestión de patrimonio y herramientas para la identificación de necesidades en banca.

Pontera

pontera.com

Pontera es una plataforma que permite a asesores financieros gestionar eficazmente cuentas de jubilación 401(k) y otros planes, ofreciendo análisis y reequilibrio integrales.

Masttro

masttro.com

Masttro es una plataforma de gestión de patrimonio que ofrece una vista completa y precisa de inversiones, activos y pasivos para una mejor toma de decisiones financieras.

illio

illio.com

Illio mejora la transparencia en la gestión de patrimonio, ofreciendo análisis y visualizaciones sencillas para usuarios y asesores, facilitando la comprensión de las inversiones.

Ginmon

ginmon.de

Ginmon es una plataforma de gestión financiera que ayuda a los usuarios a optimizar sus inversiones y gestionar carteras de manera integral y accesible.

Enfusion

enfusion.com

Enfusion es una plataforma SaaS que integra la gestión de inversiones, ofreciendo seguimiento en tiempo real, análisis de riesgos y contabilidad para gerentes de cartera.

Asora

asora.com

Asora es una solución SaaS para oficinas familiares que automatiza el seguimiento de activos y la creación de informes digitales en web y móvil, centralizando datos de manera segura.

Alphathena

alphathena.com

Alphathena ofrece herramientas de inversión personalizadas para asesores financieros, incluyendo índices directos, reequilibrio automático y cosecha de pérdidas fiscales.

Sharesight

sharesight.com

Sharesight es una aplicación que permite a los inversores rastrear automáticamente su cartera de acciones, ETFs y dividendos, facilitando el análisis de inversiones.

Quirion

quirion.de

Quirion ofrece gestión de activos profesional desde 10,000 con una tarifa anual de 0.48%, sin costos ocultos ni comisiones.

Alto

altoira.com

Alto es una plataforma que permite a los inversores individuales diversificar sus carteras de jubilación mediante activos alternativos como criptomonedas, arte y bienes raíces.

Shootih

shootih.com

Shootih ayuda a las PYMES a gestionar su flujo de caja, pronósticos, inversiones y objetivos en una sola plataforma, mejorando la eficiencia fiscal y evitando distracciones.

Jacobi

jacobistrategies.com

Jacobi es una plataforma en la nube que optimiza los procesos de inversión multi-activo, permitiendo el diseño y análisis de portafolios personalizables.

Pepper

onpepper.com

Pepper es una plataforma de datos en la nube para gestores de activos alternativos, facilitando la gestión, análisis y acceso a información de inversión de manera segura.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti es una plataforma que optimiza la recolección y análisis de datos para inversionistas y profesionales financieros, facilitando la gestión de inversiones y la comunicación.

True Wealth

truewealth.ch

True Wealth es una plataforma de inversión suiza que permite gestionar carteras personalizadas, ofreciendo opciones para inversiones y planes de pensiones con bajo costo.